Journaliseringsprojecten bijwerken

Een projectstructuur bevat overzichts- en journaliseringsprojecten met relaties tussen beide soorten projecten. Op het laagste niveau van elke vertakking bevindt zich het journaliseringsniveau.

  1. Selecteer Financials > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
  2. Selecteer het tabblad Structuur.
  3. Open een projectstructuur en klik op het tabblad Hiërarchie.
  4. Selecteer een journaliseringsproject en selecteer Acties > Bijwerken.

    De volgende tabel laat zien hoe u de tabbladen voor het journaliseringsproject kunt gebruiken:

    Tabblad Omschrijving
    Hoofdgegevens Algemene informatie over het journaliseringsproject bijwerken.
    Factuuroverschrijvingen De factureringsmethode, belastinggegevens en de locatie waar opbrengsten worden gejournaliseerd, wijzigen.

    Als de velden leeg zijn, worden de gegevens uit het contract gebruikt voor facturering en opbrengstenverantwoording.
    Werkurendistributie Velden bijwerken die zijn gerelateerd aan werkurendistributie, secundaire overhead en salarislimieten.
    Toewijzingslijst Werknemers toewijzen aan projecten.

    Selecteer de rol die de werknemer vervult. Selecteer het datumbereik waarbinnen de werknemer aan het project werkt. De werknemer moet een projectwerknemer zijn om een projecttoewijzingsrecord te kunnen maken. Werknemers op de toewijzingslijst worden uitsluitend gebruikt voor salarisreservering ten behoeve van Toekenningenadministratie, werkurendistributie en tijdsbestedingscertificering.
    Medewerkers voor project Werknemers toevoegen voor opgegeven rollen.

    De werknemer hoeft geen projectwerknemer te zijn. Werknemers en rollen worden gebruikt voor projectbeheer en rapportage. Er kan voor het roltype Beoordelaar XM slechts één actieve projectmedewerkersrecord aanwezig zijn voor elk journaliseringsproject.
    Prestatieperiode Datumtolerantie instellen.
    Indirecte overhead Codes secundaire overhead toevoegen.

    Zie Codes voor indirecte overhead toewijzen op overzichtsniveau.
    Overheadtransacties Overheadtransacties weergeven nadat de actie Transacties voor indirecte overhead genereren is uitgevoerd.
    Lijst financiële entiteiten Geef de geldige financiële entiteiten weer. Financiële entiteiten zijn alleen beschikbaar als records voor relaties van financiële structuren worden gemaakt voor financiële entiteit-naar-project of project-naar-financiële entiteit. Relaties financiële structuur worden gemaakt voor de financiële ondernemingsgroep.
    Lijst financiële eenheden De geldige financiële eenheden weergeven. Financiële eenheden zijn alleen beschikbaar als records voor relaties van financiële structuren worden gemaakt voor financiële entiteit-naar-project of project-naar-financiële eenheid. Relaties financiële structuur worden gemaakt voor de financiële ondernemingsgroep.
    Lijst rekeningen De geldige rekeningen weergeven. Rekeningen zijn alleen beschikbaar als records voor relaties van financiële structuren worden gemaakt voor rekening-naar-project of project-naar-rekening. Relaties financiële structuur worden gemaakt voor de financiële ondernemingsgroep.
    Lijst financiële dimensies Er zijn aanvullende tabbladen voor financiële dimensies 1, 3 of 4 beschikbaar als records voor relaties van financiële structuren worden gemaakt tussen het project en de financiële dimensie.

    U kunt bijvoorbeeld Rekeningcategorie toewijzen aan de financiële dimensie 3 en regels voor de financiële structuur maken tussen het project en de rekeningcategorie.
    Koppelingsbeheer projectactiva Geldige records weergeven of maken voor activakoppelingscontrole.
    Locatie Een projectlocatie toevoegen.

    Selecteer een adrescode.
    Opmerkingen Opmerkingen en bijlagen voor gebruikers toevoegen.
    Gebruikersvelden Velden weergeven die worden gebruikt om het project aan te passen.

    Gebruikersvelden worden toegevoegd met behulp van functies voor het doorvoeren van persoonlijke aanpassingen in configuratieconsoles.
  5. Klik op Opslaan.