Projectstructuren maken

De labels van de tabbladen in dit proces kunnen variëren op basis van de labels die zijn toegewezen aan het project in de financiële ondernemingsgroep.

Zie de Infor Process Automation Referentiehandleiding voor Financials and Supply Management voor informatie over de verwerkingsstroom voor goedkeuring.

  1. Selecteer Financials > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Structuur.
  3. Klik op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Structuur
    Geef de naam van de structuur op.
    Omschrijving
    Geef de omschrijving op van de projectstructuur.
    Ondernemingsstructuur
    Schakel dit selectievakje in als deze structuur de ondernemingsstructuur is. De ondernemingsstructuur is de standaardstructuur in een rapportagebasis. Elk project moet een ondernemingsstructuur hebben.

    U kunt maximaal één structuur opgeven als de ondernemingsstructuur. Als onkosten zijn gejournaliseerd naar projecten, kunt u niet wijzigen welke projectstructuur is aangewezen als ondernemingsstructuur.

  5. Als u het selectievakje Ondernemingsstructuur hebt ingeschakeld, zijn er meer velden beschikbaar. Geef de volgende gegevens op:
    Grootboekkalender
    Selecteer een Grootboek-kalender voor de ondernemingsstructuur. De Grootboek-kalender wordt gebruikt om de begin- en einddatum van het project te valideren. De begin- en einddatum van het project moeten in de Grootboek-kalender voorkomen.
    Standaardvaluta
    Selecteer eventueel een valutacode. Als u dit veld selecteert, wordt deze valuta gebruikt wanneer u een journaliseringsproject of een projectcontract maakt. U kunt een andere valuta selecteren om de standaardvaluta te overschrijven op project- of contractniveau.
    Verzendadres e-mail projectfactuur
    Als u gebruikmaakt van Projectfacturering en -opbrengst, moet u een e-mailadres opgeven van een gebruiker die projectfacturen naar een klant verzendt.
    E-mailadres voor afdrukken van projectfactuur
    Als u gebruikmaakt van Projectfacturering en -opbrengst, geeft u het e-mailadres op van de printer waarnaar de facturen worden verzonden.
    IDM-printer project
    Als u Infor Document Management en Projectfacturering en -opbrengst gebruikt, geeft u het adres voor de IDM-printer op. Facturen worden naar deze printer verzonden.
    Goedkeuring wijziging projectcontract
    Wijzigingen in projectcontracten en projectfinancieringsbronnen kunnen ter goedkeuring worden doorgestuurd. Schakel dit selectievakje in om ze ter goedkeuring door te sturen.
    Goedkeuring gejournaliseerde factuur projectcontract
    Journaliseringen van facturen kunnen ter goedkeuring worden doorgestuurd. Schakel het selectievakje in om ze ter goedkeuring door te sturen.
    Goedkeuring gejournaliseerde opbrengsten projectcontract
    Journaliseringen van opbrengstenverantwoording kunnen ter goedkeuring worden doorgestuurd. Schakel dit selectievakje in om ze ter goedkeuring door te sturen.
    Goedkeuring werkurendistributie
    Als u gebruikmaakt van werkurendistributie en tijdsbestedingscertificering, kunt u werkurendistributies verzenden voor goedkeuring. Schakel dit selectievakje in om ze ter goedkeuring door te sturen. Als u gebruikmaakt van goedkeuringen voor werkurendistributies, moet u een zakelijk e-mailadres hebben voor de HR-werknemersrecord. Wanneer een record van een werkurendistributie wordt afgewezen, verstrekt de beoordelaar een opmerking over de reden van afwijzing voor de record. Er wordt een e-mail naar de werknemer verzonden met de opmerking over de afwijzing in het tekstgedeelte van de e-mail.
    Werkurendistributie moet gelijk zijn aan 100%
    Als werkurendistributies worden gebruikt, kunt u dit veld selecteren om te vereisen dat de werkelijke totale kosten van werkurendistributies gelijk moeten zijn aan 100% om te kunnen worden goedgekeurd. Als dit veld niet wordt geselecteerd, mag de werkelijke werkurendistributie minder zijn dan 100% om te kunnen worden goedgekeurd.
    Goedkeuringsgroep werkurendistributie
    Selecteer de distributiegoedkeuringsgroep om de groep werknemers te definiëren voor wie goedkeuring werkurendistributie is vereist.
    Bevestiging werkurendistributie
    Geef de tekst op die wordt weergegeven wanneer de werkuren(her)distributie wordt ingediend ter goedkeuring. Deze tekst wordt gebruikt om te bevestigen dat er een actie is ondernomen om werkuren (opnieuw) te distribueren:
    • Een actie om een werkurendistributie goed te keuren
    • Een actie om een werkurendistributie ter goedkeuring in te dienen voor een werknemersrecord
    • Een actie om een werkurenherdistributie ter goedkeuring in te dienen voor een werknemersrecord

    Als er geen tekst is opgegeven, wordt er geen bevestiging weergegeven bij het (opnieuw) distribueren van werkuren.

    Bevestiging van certificering tijdsbesteding
    Geef de tekst op die wordt weergegeven bij het certificeren van de tijdsbesteding. De tekst wordt als bericht voor de gebruiker weergegeven wanneer deze de actie uitvoert waarmee de tijdsbesteding voor een werknemersrecord wordt gecertificeerd. Als er geen tekst is opgegeven, is er geen bevestigingsactie om de tijdsbesteding te certificeren.
  6. Klik op Opslaan.