Een hiërarchie maken voor financiële eenheden

U kunt een hiërarchie voor financiële eenheden exporteren om het onderhoud te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld om omschrijvingen aan te passen of een structuur te maken voor een nieuwe entiteit.

  1. Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Financiële entiteit.
    NB

    De werkelijke naam van dit tabblad is het label dat wordt toegewezen aan de financiële entiteit voor de financiële ondernemingsgroep.

  3. Open een financiële entiteit.
  4. Klik op het tabblad Structuren financiële eenheid.
  5. Selecteer de structuur voor de financiële eenheid.
  6. Selecteer Acties > Exporteren voor uploaden.
  7. Geef de naam van de uitvoeringsgroep op. Om de elementen die worden geëxporteerd nader in te stellen, kunt u een waarde opgeven voor Aangepaste groep, Groep financiële entiteiten, Financiële entiteit, Financiële eenheid verzamelrekening of Financiële eenheid boekingen.
  8. Klik op OK. De structuur wordt gemaakt in alle entiteiten van de financiële eenheid. Als de gekopieerde structuur een hiërarchie bevat, wordt ook de hiërarchie naar de nieuwe structuur gekopieerd.
  9. Pas de records aan ter voorbereiding op het uploaden. Om de hiërarchie bijvoorbeeld naar een andere financiële entiteit te uploaden, wijzigt u de naam van de financiële entiteit voor elke record die u wilt uploaden.