Taken toevoegen

Selecteer Financials > Gedeelde processen > Afsluitingsbeheer > Instellingen > Afsluitingsbeheer instellen > Proces beheren.

Selecteer in het tabblad Proces beheren de optie Taak toevoegen.

Geef in de sectie Taak definiëren binnen de volgende gegevens op:

Taaknaam: Geef een naam op voor de taak.
Instructies: Geef instructies op voor de taak.

Selecteer in de sectie Type een waarde voor de taaktypen Primair, Secundair en Tertiair.

NB

In de velden in de secties Eigendom, Bedrijf en kalender en Zichtbaarheid worden op basis van het bovenliggende proces automatisch gegevens ingevuld. U kunt de velden bewerken om de standaardwaarden te overschrijven:

Geef in de sectie Planning de volgende gegevens op:

Begin: Geef het aantal dagen op vóór of na de einddatum periode waarop de taak zou moeten starten.
Aantal dagen voor einde periode op: Selecteer het tijdstip dat de taak zou moeten starten.
NB
Geef een negatief aantal dagen op vóór de einddatum periode en een positief aantal dagen na de einddatum periode. Als het aantal dagen niet wordt ingevuld (nul is), wordt de taak ingepland om op de einddatum van de periode te starten.
Vervaldatum: Geef het aantal dagen op vóór of na de einddatum periode waarop de taak voltooid zou moeten zijn.
Aantal dagen voor einde periode op: Selecteer het tijdstip waarop de taak zou moeten eindigen.
NB
Geef een negatief aantal dagen op vóór de einddatum periode en een positief aantal dagen na de einddatum periode. Als het aantal dagen niet wordt ingevuld (nul is), wordt gepland om de taak op de einddatum van de periode te laten eindigen.
Is tijdgevoelig: Schakel dit selectievakje in als een taak met een vervaldatum tijdgevoelig is. Van taken met een verwachte vervaldatum die tijdgevoelig zijn, wordt op basis van de vervaltijd bepaald of ze achterstallig zijn. Als zodanig komen ze in aanmerking voor notificaties voor achterstallige taken
Geschatte uren voor voltooien: Geef het aantal geschatte uren op dat het duurt om de taak te voltooien.
Taken alleen plannen voor werkdagen: Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat er alleen taken worden toegewezen aan werkdagen volgens de aangegeven kalender.

Geef in de sectie Vereisten voor voltooiing de volgende gegevens op:

Goedkeuring: Schakel dit selectievakje in als een taak na voltooiing goedgekeurd moet worden.
Ondersteunende documentatie toevoegen: Schakel dit selectievakje in als er ondersteunende documentatie van de eigenaar is vereist als een taak is voltooid.
Details journaalpost koppelen

Geef in de sectie Procesdocumentatie toevoegen de volgende gegevens op:

Omschrijving: Als u een verwerkingsdocument wilt toevoegen dat medewerkers kunnen raadplegen tijdens de afsluitingsperiode, moet u een omschrijving van het document invoeren.
Titel: Geef een titel op voor het verwerkingsdocument.
Bestand: Klik op Bladeren om het verwerkingsdocument te selecteren.
MIME-type: Dit veld wordt automatisch ingevuld wanneer u een verwerkingsdocument selecteert om te uploaden.
URL: Als het verwerkingsdocument online staat, geeft u de URL op van het document.

Klik op OK.