Handmatig een nieuw proces maken

  1. Selecteer Financials > Gedeelde processen > Afsluitingsbeheer > Instellingen > Afsluitingsbeheer instellen > Proces beheren.
  2. Selecteer op het tabblad Proces beheren de optie Menu alle acties > Nieuw proces.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Procesnaam
    Geef een naam op voor het proces.
    Team
    Selecteer het team dat verantwoordelijk is voor het proces.
    Proceseigenaar
    Wijs in het team een persoon aan die verantwoordelijk is voor het proces.
    Bedrijf
    Selecteer het standaardbedrijf dat wordt gebruikt voor het proces.
    Standaardkalender
    Selecteer de standaardkalender voor het proces.
    Standaardperiodengroep
    Selecteer de standaardperiodengroep voor het proces.
    Taken alleen plannen voor werkdagen
    Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat er alleen taken worden toegewezen op werkdagen volgens de aangegeven kalender.
    Prioriteit
    Selecteer de prioriteit voor het proces: Laag, Gemiddeld of Hoog.
    Risico
    Selecteer het risico voor het proces: Laag, Gemiddeld of Hoog.
  4. Klik op OK.