Factuurgoedkeuringscodes en -niveaus maken

  1. Selecteer Financials > Crediteurenadministratie > Instellingen Crediteurenadministratie > Instellingen voor factuurgoedkeuring > Goedkeuringscodes facturen.

    Als Crediteuren Manager selecteert u Instellingen > Instellingen voor factuurgoedkeuring > Goedkeuringscodes facturen.

  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef een leveranciersgroep op.
    Goedkeuringscode factuur
    Geef een factuurgoedkeuringscode op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Valuta
    Selecteer de valuta die voor de factuur wordt gebruikt.
    Beoordelaars toewijzen via rollen
    Schakel het selectievakje in als u beoordelaars op basis van hun rollen wilt toewijzen.
    Gebruikt toewijzing teamlid
    Schakel het selectievakje in om dynamische toewijzing van leden in te schakelen. Gebruikers kunnen de factuur toewijzen aan een specifieke beoordelaar in het team binnen het goedkeuringstraject voor routering.
    Eerste goedkeuringsniveau
    Geef de eerste persoon op die geautoriseerd is om de factuur goed te keuren.
    Definitief goedkeuringsniveau
    Selecteer de laatste persoon die is geautoriseerd om de factuur goed te keuren.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Klik op het tabblad Goedkeuringsniveaus facturen op Maken.
  6. Selecteer een beoordelaar of een goedkeuringsteam.
  7. Geef de volgende gegevens op:
    Maximumbedrag goedkeuring
    Geef het maximumbedrag op dat de beoordelaar of het goedkeuringsteam mag goedkeuren.
    Naar volgend goedkeuringsniveau gaan
    Schakel dit selectievakje in als u automatisch naar het volgende goedkeuringsniveau wilt gaan.
    Overslaan en naar niveau
    Als u het selectievakje Volgend goedkeuringsniveau overslaan inschakelt, moet u aangeven naar welk niveau u wilt gaan.
  8. Geef de volgende gegevens op in de sectie Escalatie:
    Escaleren na
    Geef het aantal dagen op waarna deze goedkeuring naar het volgende niveau moet worden geëscaleerd.
    Dagen tot
    Geef aan of de factuur moet worden geëscaleerd naar het volgende goedkeuringsniveau of naar een specifiek goedkeuringsniveau.
    Goedkeuringsniveau
    Als u Specifiek goedkeuringsniveau selecteert in het veld Dagen tot, geeft u het niveau op waarnaar de factuur wordt geëscaleerd.
  9. Klik op Opslaan.