Factuurgoedkeuringscodes en -niveaus maken
-
Selecteer Financials > Crediteurenadministratie > Instellingen Crediteurenadministratie > Instellingen voor factuurgoedkeuring > Goedkeuringscodes facturen.
Als Crediteuren Manager selecteert u Instellingen > Instellingen voor factuurgoedkeuring > Goedkeuringscodes facturen.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Leveranciersgroep
- Geef een leveranciersgroep op.
- Goedkeuringscode factuur
- Geef een factuurgoedkeuringscode op.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op.
- Valuta
- Selecteer de valuta die voor de factuur wordt gebruikt.
- Beoordelaars toewijzen via rollen
- Schakel het selectievakje in als u beoordelaars op basis van hun rollen wilt toewijzen.
- Gebruikt toewijzing teamlid
- Schakel het selectievakje in om dynamische toewijzing van leden in te schakelen. Gebruikers kunnen de factuur toewijzen aan een specifieke beoordelaar in het team binnen het goedkeuringstraject voor routering.
- Eerste goedkeuringsniveau
- Geef de eerste persoon op die geautoriseerd is om de factuur goed te keuren.
- Definitief goedkeuringsniveau
- Selecteer de laatste persoon die is geautoriseerd om de factuur goed te keuren.
- Klik op Opslaan.
- Klik op het tabblad Goedkeuringsniveaus facturen op Maken.
- Selecteer een beoordelaar of een goedkeuringsteam.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Maximumbedrag goedkeuring
- Geef het maximumbedrag op dat de beoordelaar of het goedkeuringsteam mag goedkeuren.
- Naar volgend goedkeuringsniveau gaan
- Schakel dit selectievakje in als u automatisch naar het volgende goedkeuringsniveau wilt gaan.
- Overslaan en naar niveau
- Als u het selectievakje Volgend goedkeuringsniveau overslaan inschakelt, moet u aangeven naar welk niveau u wilt gaan.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Escalatie:
- Escaleren na
- Geef het aantal dagen op waarna deze goedkeuring naar het volgende niveau moet worden geëscaleerd.
- Dagen tot
- Geef aan of de factuur moet worden geëscaleerd naar het volgende goedkeuringsniveau of naar een specifiek goedkeuringsniveau.
- Goedkeuringsniveau
- Als u Specifiek goedkeuringsniveau selecteert in het veld Dagen tot, geeft u het niveau op waarnaar de factuur wordt geëscaleerd.
- Klik op Opslaan.