Klantvertegenwoordigers maken, versies die zijn uitgebracht in 2022 of later

Ga volgens deze procedure te werk om een klantvertegenwoordiger te maken in Financials-versies van juni 2022 of later. Deze procedure is alleen van toepassing op nieuwe tenants. Als u een upgrade wilt uitvoeren van een eerdere versie van Financials, gebruikt u deze procedure niet.

Selecteer Financials > Debiteurenadministratie > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
Klik op Maken.
De knop Maken is beschikbaar op de tabbladen Gevalideerd, Afgewezen en Alle.
Geef de volgende gegevens op:

Klantengroep

Selecteer een klantengroep.

Naam klantvertegenwoordiger

Geef de naam van de klantvertegenwoordiger op.
Geef op het tabblad Gegevens primair contact de volgende gegevens op.

E-mailadres

Geef het e-mailadres op van de klantvertegenwoordiger. Dit is de gebruikersnaam voor de contactpersoon in Crediteuren & Debiteuren portaal.
Geef op het tabblad Bedrijfsgegevens de volgende gegevens op:

Dun & Bradstreet

Geef het Dun and Bradstreet-nummer op.

Type belasting-ID

Geef het type belasting-ID op.

Belasting-ID

Geef de belasting-ID op.
Geef de volgende gegevens op in de sectie Verwante zakelijke klant:

Bedrijf

Selecteer het gekoppelde bedrijf.

Klant

Selecteer de gekoppelde klant.
Geef in de sectie Postadres de volgende gegevens op:

Land

Selecteer een landcode voor het postadres.

Adres

Geef een adres op.

Plaats

Geef een plaats op voor het postadres.

Staat/provincie

Selecteer een provincie voor het postadres.

Postcode

Geef een postcode op voor het postadres.

Gemeente/district

Geef een gemeente of district op voor het postadres.
Klik op Opslaan.
De contactpersoon heeft nog geen toegang tot de Crediteuren & Debiteuren portaal. Wanneer ze een koppeling gebruiken in een e-mail die ze ontvangen om de registratie te voltooien, kunnen ze zich aanmelden bij Crediteuren & Debiteuren portaal.