Een nieuwe trustrekeningrecord aanvragen

Als u een nieuwe trustrekeningrecord aanvraagt, moet deze een goedkeuringsproces doorlopen. Een aanvraag kan pas worden goedgekeurd als vereisten zijn ingesteld. Zie Vereisten instellen.

  1. Selecteer Beheer trustrekeningen > Beheer trustrekeningen.
  2. Klik op Nieuwe trustrecord aanvragen en geef de volgende gegevens op:
    Prioriteit
    Selecteer een prioriteitsniveau.
    Benodigd per
    Selecteer de datum waarop de record is vereist.
    Omschrijving rekening
    Geef een omschrijving op.
    Document-ID
    Geef een document-ID op voor de bijlage.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de bijlage.
    Bijlage
    Selecteer een bijlage.
    Opmerking bij actie
    Geef een opmerking bij de actie op.
  3. Klik op Verzenden.