Portaal instellen
-
Selecteer .
-
Open een klantengroep.
-
Schakel op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Regels het selectievakje Crediteuren & Debiteuren portaal gebruiken in. De tabbladen voor portaalinstellingen worden weergegeven.
-
Geef op het tabblad Portaalinstellingen de volgende gegevens op:
- Voorwaarden
- Geef de voorwaarden op waarmee klantvertegenwoordigers moeten instemmen voordat ze zich kunnen registreren voor het Crediteuren & Debiteuren portaal. De voorwaarden worden weergegeven wanneer een klantvertegenwoordiger de registratiekoppeling opent.
- Indeling belasting-ID
- Selecteer de indeling van de belasting-ID die tijdens de portaalregistratie is ingevoerd. De belasting-ID wordt gebruikt om de zakelijke klant te koppelen aan de klantvertegenwoordiger. Een belasting-ID zonder scheidingsteken moet negen cijfers bevatten. De indeling van de belasting-ID met scheidingsteken is nn-nnnnnnn. De indeling van het burgerservicenummer is nnnn-nn-nnn.
- Helpkoppeling e-mail
- U kunt eventueel een helpkoppeling voor e-mail opgeven zoals: http://www.gmail.com. De koppeling is te vinden in het portaal waarmee klanten een nieuw e-mailadres kunnen instellen.
- Voorwaarden
- Voer een bericht in dat op het tabblad Voorwaarden wordt weergegeven terwijl de toegangsaanvraag wordt verwerkt.
- Contactgegevens
- Voer een bericht in dat op het tabblad Contactgegevens wordt weergegeven terwijl de toegangsaanvraag wordt verwerkt.
- Bedrijfsgegevens
- Voer een bericht in dat op het tabblad Bedrijfsgegevens wordt weergegeven terwijl de toegangsaanvraag wordt verwerkt.
- Vragen
- Voer een bericht in dat op het tabblad Vragen wordt weergegeven terwijl de toegangsaanvraag wordt verwerkt.
- Overzicht onvolledige toegangsaanvragen
- Geef een bericht op dat op het tabblad Status wordt weergegeven als de toegangsaanvraag onvolledig is.
- Overzicht volledige toegangsaanvragen
- Geef een bericht op dat op het tabblad Status wordt weergegeven als de toegangsaanvraag volledig is.
- Contactgegevens
- Geef een bericht op dat wordt weergegeven wanneer contactgegevens worden bijgewerkt.
- Aanvullend contact
- Geef een bericht op dat voor de primaire klantvertegenwoordiger wordt weergegeven wanneer een secundaire klantvertegenwoordiger wordt toegevoegd.
-
Klik op Opslaan.