Periodieke factuurartikelen maken

  1. Selecteer Verwerking beheren > Definitie periodieke factuur.
  2. Open een factuurrecord.
  3. Klik op het tabblad Factuurartikelen op Maken.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Regeltype
    Selecteer het regeltype Aan voorraad toegevoegd, Niet-voorraad of Speciaal.
    Artikel
    Selecteer het artikel dat u aan de periodieke factuurregel wilt toewijzen.
    Hoeveelheid
    Geef de hoeveelheid op die elke periode moet worden gefactureerd. Dit veld is vereist als het veld Nul na gebruik niet is geselecteerd.
    Eenheid
    Selecteer de verkoopeenheid.
    Nul na gebruik
    Schakel dit selectievakje in als het veld Hoeveelheid op de periodieke klantfactuurregel wordt leeggemaakt nadat de huidige factuur is gemaakt. Dit veld is nuttig voor kosten die per factuur variëren.
    Prijs per eenheid
    Geef de prijs per eenheid voor dit artikel op.
    Begindatum
    Selecteer een begindatum om aan te geven wanneer de sjabloon van kracht wordt. Dit veld bepaalt wanneer een periodieke klantfactuur kan worden gemaakt.
    Einddatum
    Selecteer een einddatum. Na deze datum kan een periodieke klantfactuur niet meer worden gemaakt. Een bestaande periodieke klantfactuur kan na deze datum nog steeds geldig zijn.
  5. Geef in de sectie Verkoopgegevens de volgende gegevens op:
    Gebied
    Selecteer een verkoopgebied. Facturen voor deze periodieke factuur hebben deze gebiedscode. Als dit veld leeg is, is het factuurgebied de standaardwaarde van de klant op het moment van aanmaak.
    Verkoper 1
    Selecteer de code van de primaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
    Provisiepercentage 1
    Geef het provisiepercentage van de primaire verkoper op.
    Verkoper 2
    Selecteer de code van de secundaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
    Provisiepercentage 2
    Geef het provisiepercentage van de secundaire verkoper op.
    Provisiesplitsing
    Geef de provisiesplitsing op.
  6. Geef in de sectie Belasting de volgende gegevens op:
    Belastingvrijstellingscode
    Geef aan of de periodieke factuur van het type Vrijgesteld of Belastbaar is. Als dit veld leeg is, wordt de belastingstatus standaard overgenomen uit Periodieke klantfacturen.
    Belastingcode
    Selecteer een code die specifieke belastinggegevens aanduidt.
  7. Selecteer in de sectie Referentievelden een project om opbrengsten met de klant te verantwoorden
  8. Klik op Opslaan.