Facturen en creditnota's koppelen

Factuurkoppeling wordt gebruikt voor het maken van facturen in Facturering met een bron uit Koppeling. Telkens wanneer u Factuurkoppeling uitvoert, vinden deze acties plaats:

• Er wordt één batch geproduceerd. U moet de bijwerkmodus selecteren en er moet minimaal één factuur in aanmerking komen.
• Er wordt een controlelijst met facturen gemaakt die kan worden geïmporteerd. U moet dit proces uitvoeren in de bijwerkmodus.
• Er wordt een foutenoverzicht gemaakt. U kunt dit overzicht gebruiken om de fouten te corrigeren voordat de facturen worden gekoppeld.

De factuurbatch wordt gemaakt als Vrijgegeven of Niet vrijgegeven op basis van uw selectie in het veld Vrijgaveoptie. Voordat u facturen koppelt, moet u de instellingen opgeven in Facturering. U neemt tijdens het opgeven van de instellingen een belangrijke beslissing of kosten voor gekoppelde facturen gejournaliseerd moeten worden.

Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials voor informatie over de configuratie.

Zie de Handleiding gegevenskoppeling voor Financials and Supply Management voor informatie.

Zie het document Tabeldefinities voor informatie over de vereiste velden en in- en uitvoerbestanden voor de database.