Report ed elenchi standard per Gestione acquisti

Le informazioni di Gestione acquisti utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.

Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard per Gestione acquisti. Per trovare i report, utilizzare la funzionalità di ricerca dei menu. Cercare il nome del report, a meno che non sia specificato un nome nella colonna Nome menu.

Nome report Descrizione Nome menu
Report ottimizzazione evasione ordini addetto acquisti Consente di visualizzare tutte le righe aperte per un ordine di acquisto. Gli addetti acquisti utilizzano questo report per determinare le righe di ordine di acquisto ancora aperte e quelle che richiedono il follow-up. N/D
Performance addetti acquisti Consente di visualizzare elenco di eventi riguardanti le richieste elaborate in Gestione acquisti. Questi eventi vengono eseguiti da un addetto acquisti per una società e un gruppo di articoli. N/D
Verifica tutti gli elementi con stato Fax Consente di verificare gli stati per i fax inviati. Utilizzare questo report per aggiornare gli stati dei fax relativi a ordini di acquisto trasmessi per una società specifica. N/D
Chiudi intestazione ordine di acquisto Consente di visualizzare tutti gli ordini di acquisto della società in cui le voci soddisfano i criteri specificati per una riga di ordine di acquisto chiuso. N/D
Spesa merce per Codice diversificazione Consente di visualizzare una panoramica della spesa aziendale per una determinata merce. Il report è raggruppato in base al codice diversificazione, entro un determinato intervallo di date di fattura, per un gruppo di fornitori specificato. N/D
Spesa merce per Fornitore Consente di visualizzare una panoramica della spesa aziendale per una determinata merce. Il report è raggruppato in base al fornitore, entro un determinato intervallo di date di fattura, per un gruppo di fornitori specificato. N/D
Analisi varianze di costi Consente di visualizzare gli ordini di acquisto per una società. Consente di confrontare il costo unitario in fattura con il costo dell'ordine di acquisto o il costo standard e individuare le varianze. N/D
Crea ordini di acquisto da contratti permanenti Consente di rilasciare gli ordini di acquisto permanenti in modalità batch. N/D
Analisi qualità consegna Consente di analizzare la performance di un fornitore in relazione alla qualità degli articoli spediti. Analisi qualità consegna acquisti
Domanda e approvvigionamento Consente di visualizzare i dati relativi alla domanda e all'approvvigionamento di articoli inventariati nelle ubicazioni scorte. Fare clic sul pulsante Cerca per visualizzare l'intero elenco. Utilizzare i criteri di ricerca per filtrare i risultati. Informazioni scorte, quindi fare clic sulla scheda Domanda e approvvigionamento
Report spese approvvigionamento reparto Consente di visualizzare le transazioni GL che hanno origine da Contabilità fornitori, Controllo scorte, Richieste e Gestione acquisti e vengono contabilizzate definitivamente in Contabilità generale. Selezionare un record nella scheda Riepilogo per visualizzare i dettagli nella scheda Dettagli. Spese approvvigionamento reparto
Invia ordini di acquisto Consente di inviare al fornitore gli ordini di acquisto in base alla società acquirente quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Viene creato un fornitore di invio ordine di acquisto per il fornitore degli acquisti
  • Il metodo di emissione sia dell'ordine di acquisto che del fornitore degli acquisti è impostato su XML
N/D
Interfaccia ricevimenti ordini di acquisto Consente di eseguire l'interfacciamento dei ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento.

Consultare la Guida all'interfacciamento dei dati.

Interfaccia ricevimenti
Interfacciamento ordini di acquisto Consente di aggiornare Gestione acquisti con informazioni relative a ordini provenienti da Controllo scorte, Self-Service richieste e Fatturazione articoli e ordini. Interfacciamento ordini di acquisto
Interfaccia rettifiche e aggiunte ricevimenti Consente di importare rettifiche di ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento e in Termini. Sono disponibili opzioni per rilasciare i ricevimenti e per spostare gli errori in un nuovo gruppo di esecuzione. Interfaccia rettifiche e aggiunte
Storico costi e rettifica costi scorte Consente di visualizzare lo storico dei costi degli articoli inventariati. Fare clic sul pulsante Cerca per visualizzare l'intero elenco. Utilizzare i criteri di ricerca per filtrare i risultati. Storico costi scorte
Fatturati non ricevuti Consente di visualizzare un elenco di fatture con quantità fatturate ma non ricevute. Report fatturati non ricevuti
Storico articolo per Fornitore Consente di visualizzare informazioni dettagliate sugli articoli utilizzati nelle transazioni di acquisto precedenti da una società, ordinati per tipo di articolo. N/D
Scorte a magazzino - Ubicazioni articoli Consente di visualizzare le scorte a magazzino degli articoli in un'ubicazione scorte. È possibile filtrare l'elenco per società, ubicazione, articolo e quantità secondaria. Informazioni scorte, quindi fare clic sulla scheda Scorte a magazzino.
Ricerca righe Consente di riconciliare gli articoli ordinati a fronte di quelli ricevuti per un periodo di tempo specifico e di analizzare la domanda di articoli.

Questo report sostituisce i report v10:

  • Report interrogazione OdA
  • Report volume ricevimento articoli
  • Acquisti per classe
Gestisci ordini di acquisto, quindi fare clic sulla scheda Ricerca righe
Scorte a magazzino - Lotti e scomparti Consente di visualizzare le scorte a magazzino per gli articoli tracciati per ubicazione di scomparto o numero di lotto. Informazioni scorte, quindi fare clic sulla scheda Lotti e scomparti
Creazione collettiva ricevimenti ordini di acquisto Consente di creare ricevimenti da ordini di acquisto aperti. N/D
Report abbinati non ricevuti Consente di visualizzare i dettagli della fattura che sono stati elaborati senza una quantità ricevuta. Mostra gli ordini per i quali la quantità approvata per la riga dell'ordine di acquisto è superiore alla quantità ricevuta. N/D
Archivio ricevimenti aperti Contabilizza definitivamente le transazioni di ricevimento stornate e archiviate in Contabilità generale. I ricevimenti stornati sono ancora disponibili nel processo di abbinamento. mentre quelli archiviati non sono più disponibili nel processo di abbinamento. N/D
Report attività OdA per origine Consente di classificare le origini di tutti gli ordini di acquisto creati in un determinato intervallo di date. Le origini includono richieste, controllo delle scorte, carrelli per uso clinico, inserimento di ordini e ordini di acquisto. Report attività acquisti per origine
Report stato OdA Consente di visualizzare gli stati degli ordini di acquisto per le società. N/D
Stampa autorizzazione materiale reso a fornitore Consente di stampare un documento RMA (Return Material Authorization) da inviare al fornitore contestualmente alla merce resa. Sul documento sono indicati i dati correlati al fornitore, ad esempio l'ubicazione da cui vengono restituite le merci, l'ubicazione a cui devono essere spedite le merci sostitutive e se la sostituzione è di tipo Nessun addebito o Fatturabile.

È possibile stampare fino a sei resi specifici, a prescindere dal fatto che siano già stati stampati. È inoltre possibile stampare i documenti di tutti i resi per un'ubicazione o un fornitore quando i documenti non sono ancora stati stampati.

Stampa RMA fornitore
Elabora conferma EDI ordini di acquisto Importa i dati delle conferme di ordine di acquisto in Gestione acquisti. I dati vengono generati quando il sistema EDI converte le transazioni in ingresso 855. N/D
Elabora richieste di acquisto Consente di creare automaticamente ordini di acquisto da richieste di ordine contenenti tutte le informazioni necessarie. N/D
Addebiti procurement card Consente di visualizzare un elenco di addebiti importati per un esercente, un gruppo di esercenti o un fornitore. N/D
Modifiche collettive modelli di approvvigionamento Consente la modifica collettiva di un valore specifico nei modelli di approvvigionamento o in modelli selezionati per un gruppo di approvvigionamento o per i partecipanti specificati oppure la modifica di articoli in più modelli di approvvigionamento. Modifica collettiva modello di approvvigionamento
Risultati conferme ordini di acquisto Consente di visualizzare gli ordini di acquisto con conferme e le informazioni dettagliate ricevute dalle conferme, incluse eventuali discrepanze come, ad esempio, quantità non corrispondenti e commenti. N/D
Gestione interfacciamento ordini di acquisto Consente di esaminare e gestire gli ordini di acquisto importati da un'origine esterna in Gestione acquisti. N/D
Interfacciamento arrivo acquisti Consente di importare informazioni sulle consegne dal sistema di tracciabilità Pitney Bowes Arrival, che acquisisce tali informazioni tramite i dispositivi di firma portatili. N/D
Acquisti per Certificazione codice diversificazione Consente di visualizzare una panoramica della spesa della società relativa agli ordini di acquisto, raggruppata per certificazione del codice diversificazione, con o senza diversificazione, in un intervallo di date di fattura specificato e da un gruppo di selezione delle fonti di approvvigionamento specificato. N/D
Previsione fabbisogni di cassa per acquisti Consente di generare un elenco di fabbisogni di cassa per la società in base agli articoli ordinati, ma non ancora fatturati per il pagamento. La data del fabbisogno di cassa viene calcolata aggiungendo i giorni di scadenza alla data di consegna anticipata per la voce. Le date di fine settimana vengono calcolate aggiungendo sette giorni all'ultimo giorno della prima settimana nel periodo. N/D
Emissione OdA collettiva per acquisti Consente di emettere un documento di ordine di acquisto in formato cartaceo o tramite fax, e-mail o EDI. N/D
Report acquisti Consente di generare un elenco di tutti i report di acquisto generati. Nel report vengono visualizzati il numero, il tipo, la descrizione, la data e l'ora di stampa. Gestisci report di acquisto
Analisi resi acquisti Consente di visualizzare le informazioni per facilitare l'analisi dei resi. Il report viene ordinato e riepilogato per articolo e quindi per fornitore, ubicazione o codice motivo, a seconda dei parametri selezionati. Nel report viene indicato l'importo totale speso per un articolo nell'intervallo di date, l'importo totale dei resi e la percentuale di resi sul totale degli acquisti. Se viene selezionato il parametro relativo al codice motivo, nel report viene indicato l'importo totale dei resi. N/D
Report stato resi acquisti Consente di visualizzare informazioni dettagliate sui resi e sui dati correlati all'ottimizzazione dell'evasione dei resi con i fornitori e il magazzino. Vengono stampate informazioni di intestazione su fornitore, origine e destinazione del reso, valore totale, credito ricevuto, numero di telefono e contatto del fornitore, costi di trasporto e di movimentazione e stato. Vengono stampate informazioni di riga su articoli, quantità, costi e rettifiche. N/D
Report di monitoraggio subappaltatore acquisti Consente di monitorare le lettere di certificazione o i report di controllo per i fornitori terzisti per Calcolo costi per sovvenzioni. Utilizzare questo report per valutare tutti gli ordini di acquisto dei terzisti. Sono esclusi i fornitori per i quali non sono presenti transazioni dall'ultima certificazione oppure sono presenti solo transazioni recenti che non sono state controllate. N/D
Chiusura sistema di acquisto Consente di chiudere Gestione acquisti. N/D
Report ricevuti non fatturati Consente di aggiornare il file di interfacciamento di Contabilità generale con transazioni non relative alle scorte provenienti da ricevimenti e rettifiche di ordini di acquisto. N/D
Registro rettifica ricevimento Consente di visualizzare l'attività di rettifica di ricevimenti rilasciati e non rilasciati. N/D
Consegna e stoccaggio ricevimenti Consente di elaborare le bolle di consegna per il ricevimento. N/D
Documento di ricevimento Consente di stampare i documenti di ricevimento per gli ordini di acquisto rilasciati, da utilizzare come foglio di lavoro per creare ricevimenti. N/D
Registro ricevimenti Consente di stampare il registro ricevimenti, in cui sono indicate le attività di ricevimento che sono state rilasciate. N/D
Rilascia e fattura transazioni procurement card Consente di rilasciare gli addebiti e creare fatture per gli estratti conto bancari delle procurement card. Fattura e rilascia estratto conto procurement card
Report saldo rimanente ordini di acquisto Consente di visualizzare la quantità ordinata meno quella annullata, la quantità aperta da ricevere, la quantità abbinata e la quantità aperta da abbinare. Queste informazioni possono essere utili per esaminare il saldo degli ordini di acquisto rimanente per i criteri selezionati. Report saldo rimanente OdA
Invia di nuovo fax con errori Consente di inviare nuovamente i fax o i fax con errori. N/D
Report scadenziario ricevuti non fatturati Consente di visualizzare le transazioni di Contabilità generale contabilizzate definitivamente quando si esegue Report ricevuti non fatturati in modalità di aggiornamento per la chiusura di un periodo. In tre report vengono visualizzate informazioni di riepilogo, dettagli di ordine di acquisto e l'ordine di acquisto con i dettagli relativi alle fatture. Nel report sono incluse tutte le righe di ordine di acquisto con ricevimenti ma senza fatture al momento dell'esecuzione di Report ricevuti non fatturati. Eseguire questo report nel corso del mese per tenere traccia dei ricevimenti non fatturati e verificare così che l'importo di imputazione per competenza degli ordini di acquisto non continui ad aumentare ogni periodo. N/D
Ricerca ricevimenti ordini di acquisto Consente di visualizzare i ricevimenti degli ordini di acquisto. Gestisci ordini di acquisto, quindi fare clic sulla scheda Ricerca ricevimenti
Seleziona richieste di acquisto Consente di visualizzare un elenco di record nel file di interfacciamento degli ordini di acquisto. È possibile filtrare l'elenco per codice sistema, ubicazione di destinazione spedizione, addetto acquisti o ubicazione richiedente. Gestisci richieste di acquisto, quindi fare clic sul pulsante Selezione avanzata
Scorte a magazzino - Numeri di serie Consente di visualizzare le scorte per numero di serie. È possibile filtrare l'elenco per società, ubicazione, articolo, numero di serie, scomparto e data dell'ultimo ricevimento. Informazioni scorte, quindi fare clic sulla scheda Numeri di serie
Calcolo costo standard Consente di calcolare e creare una scrittura contabile di storno per la differenza tra il costo standard e il costo dell'ordine di acquisto. Questo calcolo riguarda le righe di ordine di acquisto per le quali la quantità abbinata non ricevuta (MNR) o ricevuta non fatturata (RNI) è maggiore di zero. Calcolo costo standard acquisti
Risultati ordini permanenti Consente di visualizzare un elenco di ordini permanenti creati a seguito dell'esecuzione dell'azione Crea ordini di acquisto da contratti permanenti. Ordinare l'elenco per data/ora di esecuzione, in modo crescente o decrescente. Visualizza ordini di acquisto da contratti permanenti
Storico transazioni Consente di visualizzare lo storico delle transazioni scorte rilasciate. N/D