Invio per l'approvazione di ricavi suddivisi per contratto

Se la struttura di progetto aziendale è impostata per l'approvazione della rilevazione dei ricavi, viene visualizzata un'azione per l'invio per l'approvazione. Questa azione modifica lo stato di approvazione impostandolo su Inviato per approvazione. Il record rimane nello stato Creato. Dopo l'invio del record per l'approvazione, il ratificatore può approvare o rifiutare i record. In caso di approvazione, lo stato di approvazione del record passa ad Approvato. In caso di rifiuto, viene visualizzata una finestra Commenti. Il ratificatore deve spiegare il motivo del rifiuto. Questa spiegazione viene visualizzata nel corpo del messaggio e-mail inviato per il record. Il rifiuto di un record modifica lo stato di approvazione in Rifiutato. Se viene rifiutato un solo record, viene rifiutato l'intero gruppo. Il record può essere eliminato o corretto e quindi inviato nuovamente per l'approvazione. Dopo l'approvazione dei record, è possibile eseguire l'azione di contabilizzazione. È necessario che tutti i record del gruppo di esecuzione siano approvati prima di poter procedere alla contabilizzazione.
  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
  2. Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
    Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.

    Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.

  3. Fare clic sulla scheda Contratti e aprire un contratto.
  4. Scegliere Azioni > Invia ricavi per approvazione.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Selezionare il gruppo di ricavi del contratto da contabilizzare. Verranno visualizzati solo i gruppi di esecuzione con stato Creato.
  6. Fare clic su Invia.
    Lo stato di approvazione dei ricavi diventa Inviato per approvazione mentre il record rimane impostato su Creato. Non è possibile apportare modifiche ai ricavi.

    Il ratificatore può approvare o rifiutare i ricavi. Se i ricavi vengono rifiutati, sarà necessario inserire un commento per spiegare il motivo del rifiuto. Il commento verrà visualizzato nel corpo del messaggio e-mail. I ricavi rifiutati rimangono impostati su Creato mentre lo stato di approvazione diventa Rifiutato. I ricavi possono essere eliminati o corretti e inviati nuovamente per l'approvazione. Se viene rifiutato un solo record del gruppo di esecuzione, verranno rifiutati tutti i record del gruppo di esecuzione.

    Se i ricavi vengono approvati, lo stato di approvazione viene aggiornato in Approvato. I record sono ora pronti per la contabilizzazione.