Invio per l'approvazione dello storno di fatture suddivise per contratto

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
  2. Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
    Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.

    Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.

  3. Nella scheda Contratti aprire un contratto.
  4. Scegliere Azioni > Invia storno fatture per approvazione.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fatture
    Selezionare il gruppo di fatture di contratto da stornare. Vengono visualizzati solo i gruppi di fatture con stato Contabilizzato.
  6. Fare clic su Invia.
    Lo stato di approvazione della fattura diventa Inviato per approvazione mentre il record rimane nello stato Contabilizzato. Non è possibile apportare modifiche alle fatture.

    Il ratificatore può approvare o rifiutare lo storno della fattura. In caso di rifiuto, viene visualizzata una finestra Commenti. Il ratificatore deve spiegare il motivo del rifiuto. Questa spiegazione viene visualizzata nel corpo del messaggio e-mail inviato per il record. Lo storno di fatture rifiutato rimane impostato su Contabilizzato mentre lo stato di approvazione diventa Rifiutato. Se viene rifiutato un solo record del gruppo di fatture di un contratto, verranno rifiutati tutti i record del gruppo di fatture di tale contratto.

    Se lo storno delle fatture viene approvato, lo stato di approvazione passa a Storno fatture approvato e il record rimane impostato su Contabilizzato. È possibile eseguire l'azione Storna fatture contabilizzate.