Contabilizzazione delle fatture per gruppo di contratti

Se è stato selezionato il metodo E-mail per l'emissione delle fatture relative alla fonte di finanziamento del contratto di progetto, verrà inviata automaticamente un'e-mail. L'e-mail verrà inviata all'indirizzo specificato nel campo E-mail - Destinatario dopo la contabilizzazione della fattura.

Accedere come Addetto contabilità di progetto o come Amministratore progetti e scegliere Processi progetto > Processi fatture > Contabilizza fatture contratto.
Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di contratti

Selezionare un gruppo di contratti personalizzato. Un gruppo personalizzato è un gruppo di contratti definito dall'utente per l’esecuzione della fatturazione. È ad esempio possibile definire un gruppo in base al tipo di contratto.

Data di contabilizzazione definitiva

Specificare la data da utilizzare come data di contabilizzazione definitiva delle fatture.

Stato stampa

Questo campo viene visualizzato solo se è selezionata la casella di controllo Stampa fattura terze parti nella scheda Opzioni del gruppo aziendale amministrativo. Selezionare lo stato della fattura. È possibile aggiornare lo stato di stampa nella fattura con stato Creato o Contabilizzato. Il sistema di fatturazione di terze parti esegue una query sulla business class ProjectContractInvoice per PrintStatus = Stampa. Questo stato indica alle terze parti di creare una fattura.

Indirizzo e-mail stampante

Specificare l'indirizzo e-mail della stampante per stampare la fattura.

Stampante IDM

Selezionare una stampante per i documenti di Infor Document Management.
Fare clic su Invia.