Creazione di regole di inoltro per approvazione fattura

Le regole di inoltro per approvazione fattura vengono utilizzate per stabilire a chi deve essere inoltrata una fattura per l’approvazione. Vengono create con la stessa procedura delle regole di assegnazione fattura.

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o come Responsabile Contabilità fornitori.
  2. Per Amministratore applicazioni, selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione approvazione fattura > Regole di inoltro per approvazione fattura.

    Per Responsabile Contabilità fornitori, selezionare Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Regole di inoltro per approvazione fattura.

  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare un Gruppo di fornitori, un Nome e una Descrizione.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Regola di inoltro per approvazione fattura
    Specificare una condizione utilizzando la sintassi IPL di Infor. La condizione definisce i criteri di selezione per il gruppo personalizzato. È anche possibile utilizzare il generatore di regole, ma è necessario avere accesso a un ambiente Rich Client.
    Approvazione automatica
    Selezionare questa casella di controllo per approvare automaticamente la regola di inoltro per approvazione fattura.
    Codice di approvazione
    Specificare il codice di approvazione per la regola di inoltro per approvazione fattura.
  6. Fare clic su Salva.