Creazione di profili fornitore

Selezionare Gestisci fornitori.

Nella scheda Fornitori aprire un record di profilo fornitore.

Fare clic su Crea.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di fornitori: Selezionare un gruppo di fornitori. I gruppi di fornitori vengono utilizzati per identificare un set di fornitori condivisi da una o più società.
Nome: Specificare il nome del fornitore.
Stato: È possibile modificare lo stato di un fornitore. Non è possibile immettere fatture per un fornitore inattivo.
Classe di fornitori: Specificare una classe di fornitori.
Data di validità: Specificare la data in cui il fornitore diventa valido.
Ragione sociale: Specificare la ragione sociale del fornitore. Le ragioni sociali vengono utilizzate per la reportistica del reddito fornitore imponibile.
Nome di ricerca: Specificare il nome di ricerca del fornitore. I nomi di ricerca sono nomi più familiari che possono essere utilizzati per ordinare i report e gli elenchi.
Numero di conto: Specificare il numero di conto.
Dun & Bradstreet: Specificare il numero Dun & Bradstreet.
Fornitore legacy: Se un fornitore è interfacciato in un altro sistema, è possibile memorizzare il numero di fornitore correlato in questo campo.
Riferimento 1-2: Specificare i riferimenti fornitore.
Indirizzo URL: Specificare l'URL del sito Web del profilo fornitore.

Nella sezione Informazioni fiscali specificare le seguenti informazioni:

Tipo di ID fiscale: Specificare il tipo di ID fiscale.
ID fiscale: Specificare l'ID fiscale.
Secondo avviso TIN ricevuto: Selezionare questa casella di controllo se il fornitore ha ricevuto un secondo avviso TIN.
Paese di registrazione IVA: Selezionare il Paese in cui è registrata la partita IVA del fornitore.
Numero di partita IVA: Specificare il numero di partita IVA.
ID elettronico statale: Specificare l'ID governo di 36 cifre necessario per la reportistica in determinati Paesi.
Tipo di cifra di controllo

Nella sezione Informazioni GIIN/FATCA specificare le seguenti informazioni:

ID GIIN
Tipo: Specificare il tipo di ID GIIN.
Categoria: Selezionare la categoria di identificazione.
Verificato W8
Paese: Specificare il Paese.
Seleziona Paese: Selezionare questa casella di controllo per selezionare il Paese da un elenco.
Aliquota FATCA
Codice FATCA
Conto FATCA: Selezionare il conto FATCA.

Nella sezione Informazioni ritenuta specificare le seguenti informazioni:

Codice reddito: Specificare il codice reddito.
Ritenuta sul reddito: Selezionare questa casella di controllo per applicare la ritenuta a livello di intestazione fattura.
Esenzione ritenuta secondaria
Codici ritenuta secondaria
Consenti sostituzione codice ritenuta sul reddito della società: Selezionare questa casella di controllo per consentire la sostituzione del codice ritenuta sul reddito della società.

Nella sezione Valuta specificare le seguenti informazioni:

Saldo fornitore: Specificare il saldo fornitore.
Rivaluta: Se la valuta della fattura è diversa dalla valuta di base della società, è possibile selezionare un'opzione di rivalutazione. Selezionare questa casella di controllo per indicare se l'applicazione ricalcola la valuta della fattura al momento del pagamento della fattura per tenere conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.
Fattura: Specificare la fattura.
Valuta di pagamento fornitore predefinita: Selezionare la valuta di pagamento fornitore predefinita È possibile modificare la valuta predefinita per Codice cassa in una valuta fattura per i pagamenti fornitore.

Nella sezione Informazioni cliente, specificare le informazioni cliente desiderate.

Nella sezione Indirizzo corrente, specificare l'indirizzo corrente e il tipo di indirizzo.

Nella sezione Contatto principale, specificare le informazioni di contatto del fornitore.

Per specificare le informazioni nella scheda Banche, vedere Creazione e gestione delle informazioni bancarie del fornitore.

Per specificare le informazioni nella scheda Opzioni, vedere Creazione di opzioni fornitore.

Fare clic su Salva.