Creazione di codici e livelli di approvazione fattura

Per Responsabile Contabilità fornitori, scegliere Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Codici di approvazione fattura.

Gruppo di fornitori

Specificare un gruppo di fornitori.

Codice di approvazione fattura

Specificare un codice di approvazione fattura.

Descrizione

Specificare una descrizione.

Valuta

Selezionare la valuta utilizzata per la fattura.

Assegna ratificatori in base ai ruoli

Selezionare la casella di controllo per assegnare ratificatori in base ai ruoli.

Usa assegnazione a membro team

Selezionare la casella di controllo per attivare l'assegnazione dinamica a un membro del team. Gli utenti possono assegnare la fattura a un ratificatore specifico del team entro il percorso di approvazione dell'inoltro.

Livello di approvazione iniziale

Specificare la prima persona che è autorizzata ad approvare la fattura.

Livello di approvazione finale

Selezionare la persona finale che è autorizzata ad approvare la fattura.

Importo massimo approvazione

È possibile specificare un importo massimo che il ratificatore o il team di approvazione sono autorizzati ad approvare.

Passa a livello di approvazione successivo

Selezionare questa casella di controllo per passare automaticamente al livello di approvazione successivo.

Passa a livello

Se si seleziona la casella di controllo Passa a livello di approvazione successivo, selezionare il livello al quale si desidera passare direttamente.

Riassegna dopo

Specificare il numero di giorni dopo i quali l'approvazione viene riassegnata al livello successivo.

giorni a

Specificare se per la riassegnazione della fattura deve essere utilizzata l'opzione Livello di approvazione successivo o l'opzione Livello di approvazione specifico.

Livello di approvazione

Se nel campo giorni a si seleziona Livello di approvazione specifico, specificare il livello al quale riassegnare la fattura.