Creazione di ordini cliente

Selezionare Gestisci ordini > Ordini cliente.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Ubicazione: Selezionare un'ubicazione da cui vengono raccolti gli articoli aggiunti all'ordine. Se gli articoli sono non a magazzino, l'ubicazione viene utilizzata solo per la reportistica.
Valuta: Selezionare un codice valuta con cui viene emessa la fattura per il cliente.

Tipo di ordine: Selezionare un tipo di ordine. I tipi di ordine determinano le fasi di elaborazione a cui viene sottoposto un ordine in magazzino. La sequenza in cui vengono specificati i componenti dei kit di produzione su ordine determina la sequenza in cui tali articoli vengono riportati nella distinta di prelievo.
Livello di elaborazione: Selezionare un livello di elaborazione.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Cliente: Selezionare un cliente per l'ordine.
Destinazione fattura: Selezionare un cliente a cui verrà fatturato l'ordine.
Destinazione spedizione: Selezionare un cliente a cui verrà spedito l’ordine.
Data richiesta: Specificare una data in cui il cliente desidera ricevere gli articoli.
Data di spedizione stimata: Selezionare una data per cui è previsto l'invio dell'ordine.
Se i giorni di spedizione sono definiti a livello di processo di fatturazione, tali giorni vengono aggiunti alla data dell'ordine come data prevista per la spedizione.
Data ordine: Selezionare una data dell’ordine. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.

Nella sezione Elabora, specificare le seguenti informazioni:

Codice blocco: Selezionare un codice blocco per bloccare manualmente un ordine. Per sbloccare un ordine, deselezionare il campo Codice blocco. È possibile definire i codici blocco in Contabilità clienti.
Origine ordine: Selezionare un codice di origine dell'ordine che indica come il cliente è venuto a conoscenza della società.
OdA cliente: Selezionare un numero dell'ordine di acquisto del cliente. Se si specifica questo campo, l'ordine e le fatture create a partire dall'ordine verranno aggiornati.
Spedizione completa: Selezionare se il cliente richiede le spedizioni in base a Determinato per Riga, Accetta spedizioni parziali, o Non accetta parziali.
Priorità: Specificare la priorità di allocazione. Il valore predefinito dipende dal livello cliente in Contabilità clienti. Un processo batch in Magazzino utilizza questa priorità durante l'allocazione delle scorte agli ordini.
Offerta di vendita: Selezionare questa casella di controllo se l'ordine è un'offerta di vendita. Le offerte non possono essere rilasciate e non hanno alcun effetto sulle scorte.
Ordine futuro: Selezionare questa casella di controllo se l'articolo è un ordine futuro. Le righe future non hanno le scorte allocate in Magazzino fino a quando non è necessario soddisfare la data di consegna richiesta del cliente.
Conferma: Selezionare questa casella di controllo se per l'ordine è richiesta una conferma stampata.
Prova di consegna obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo se il cliente richiede una prova di consegna (POD) accompagnatoria per la spedizione.
Consenti ordini inevasi: Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti ordini inevasi. Se questo campo non viene selezionato, non è possibile fare un ordine per gli articoli che non dispongono di scorte sufficienti.

Nella sezione Trasporto, specificare le seguenti informazioni:

Codice trasporto: Selezionare il codice trasporto per l'assegnazione dei costi di trasporto all'ordine. È possibile definire i codici trasporto in Fatturazione.
Addebiti immessi: Specificare l'importo del costo di trasporto nella valuta di fatturazione.
Vettore: Selezionare il numero di fornitore del vettore. I fornitori vengono definiti in Contabilità fornitori.
Metodo di spedizione: Selezionare il metodo di spedizione che indica la modalità di spedizione dell'ordine. È possibile definire i metodi di spedizione in Magazzino.
ID trasporto: Specificare un ID trasporto da stampare sulle fatture e sulle polizze di carico.

Nella sezione Imposta specificare le seguenti informazioni:

Stato di imponibilità: Indicare se l’ordine beneficia dell’esenzione fiscale. Nel caso l’ordine sia Esente, allora tutte le righe corrispondenti saranno esenti. Se l’ordine è Imponibile, sarà possibile sostituire lo stato imponibile nelle singole righe. Se le righe dell’ordine sono Imponibili, anche l’ordine dovrà essere imponibile. Se il cliente o gli articoli dell’ordine sono Esenti, allora anche l’intero ordine sarà esente.
Data: Selezionare una data di esigibilità dell'imposta o una data in cui è necessario calcolare l'imposta sulle vendite. Utilizzare questo campo per sostituire la normale data di esigibilità dell'imposta. Se questo campo non è vuoto, è l'origine della data di esigibilità dell'imposta della fattura.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta da assegnare all'intestazione dell'ordine. I codici imposta rappresentano gli uffici tributari ai quali viene versata l'imposta sulle vendite. È possibile definire i codici imposta in Imposte. Se si utilizza un sistema di contabilità fiscale di terze parti, specificare un codice geografico.

Nella sezione Fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Sconto aggiuntivo: Specificare un importo dello sconto aggiuntivo nella valuta originaria con cui è definito l'ordine.
Tasso di conversione: Specificare il tasso di conversione per convertire la valuta nella valuta di base. Solo le società multivaluta devono specificare un tasso.

Nella sezione Pagamento, specificare le seguenti informazioni:

Importo: Specificare un importo dell’acconto nella valuta dell'ordine.
Numero di assegno: Specificare un numero di pagamento. Questo campo è valido solo con un acconto.
Percentuale: Specificare la percentuale di anticipo per determinare l'importo dell’acconto sul valore totale dell’ordine.
Termini di pagamento: Selezionare un codice termini di pagamento. Il codice è il valore predefinito del cliente.
COD: Selezionare la casella di controllo se il pagamento in contrassegno (COD) è accettato.
Codice pagamento: Selezionare un codice che rappresenta il tipo di pagamento in contanti, il pagamento di effetti o la transazione di servizio bancario.
Acconto obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo se è obbligatorio un acconto per poter rilasciare l’ordine. L'importo dell’acconto obbligatorio è una percentuale dell'importo totale dell'ordine.
Tipo di pagamento elettronico: Selezionare un metodo di pagamento elettronico.
Importo del pagamento elettronico: Selezionare un importo del pagamento elettronico o un numero di carta di credito.
Data di scadenza: Selezionare una data di scadenza per l'ordine.
Percentuale di margine pagamento elettronico: Specificare una percentuale minima in base alla quale aumentare l'importo dell'autorizzazione.
Lettera di credito: Specificare una lettera di credito stampata sulla fattura. Se l'ordine prevede la spedizione diretta, questo campo verrà stampato nell'ordine di acquisto.

Nella sezione Rappresentante vendite, specificare le seguenti informazioni:

Area: Selezionare un'area di vendita per l'ordine.
Rappresentante 1: Selezionare un rappresentante principale per l'ordine.
Provvigione: Specificare una percentuale di provvigione del rappresentante principale.
Rappresentante 2: Selezionare un rappresentante secondario per l'ordine.
Provvigione: Specificare una percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
Percentuale di frazionamento: Specificare un frazionamento della provvigione tra i rappresentanti di vendita principale e secondario.

Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

NOTC: Selezionare un codice natura della transazione.
Regime statistico: Selezionare un codice regime statistico applicato ai dati.
Numero di partita IVA: Specificare un numero di partita IVA.
Tipo di documento: Selezionare un codice tipo di documento.
Numero certificazione: Specificare il numero di certificazione univoco della fattura. Questo numero è specificato nell'ordine e viene riportato nella fattura di Fatturazione e nella fattura di Contabilità clienti. Viene utilizzato come numero di fattura per i Paesi del Sudamerica.
Data di certificazione: Questa data viene utilizzata per i Paesi del Sudamerica insieme al numero di certificazione.

Nella sezione Destinazione spedizione, specificare le seguenti informazioni:

Nome Destinazione spedizione: Specificare il nome del cliente destinatario della spedizione.
Paese: Selezionare un codice Paese dell'indirizzo del cliente destinatario della spedizione.
Tipo: Selezionare un tipo di indirizzo per il cliente destinatario della spedizione.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'indirizzo del cliente destinatario della spedizione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'indirizzo del cliente destinatario della spedizione.
Altitudine: Specificare l’altitudine dell'indirizzo del cliente destinatario della spedizione.

Nella sezione Destinazione fattura, specificare le seguenti informazioni:

Nome fattura: Specificare il nome del cliente destinatario della spedizione.
Paese: Selezionare il codice Paese dell'indirizzo del cliente di fatturazione.
Tipo: Selezionare un tipo di indirizzo per il cliente di fatturazione.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'indirizzo del cliente di fatturazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'indirizzo del cliente di fatturazione.
Altitudine: Specificare l’altitudine dell'indirizzo del cliente di fatturazione.

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Sono ora disponibili le schede Addebiti e Righe.

Nelle schede Interrogazione imposte e Stato crediti è possibile visualizzare le informazioni sulle imposte e sul conto e sullo stato dei crediti previsti per l’ordine.