Utilizzo della procedura guidata per creare richieste di modifica per gli scenari di budget
Per copiare una richiesta di modifica esistente, inclusi commenti e allegati, vedere Copia delle richieste di modifica per gli scenari di budget.
- Scegliere Creazione budget > Scenari di budget.
- Aprire lo scenario di budget.
- Nella scheda Richieste di modifica fare clic su Crea tramite procedura guidata.
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Nella scheda Richiesta di modifica specificare le seguenti informazioni:
- Descrizione
- Specificare una descrizione per la richiesta di modifica.
- Valuta
- Scegliere una valuta da utilizzare per l'importo della richiesta di modifica.
- Periodo predefinito
- Selezionare un periodo da utilizzare come valore predefinito per la riga di richiesta di modifica.
- Nascondi unità
- Selezionare questa casella di controllo per nascondere i seguenti campi nella scheda Righe:
- Importo unità
- Importo in val. unità rimanente corrente
- Importo in val. unità rimanente in attesa
- Fare clic su Avanti.
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Se si desidera creare una riga di richiesta di modifica, attenersi alla seguente procedura:
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Nella scheda Righe fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
- Riga
- Specificare la riga della richiesta di modifica (facoltativo).
- Periodo
- Specificare il periodo di budget per cui aggiungere o aggiornare un budget. Se il campo è vuoto, verrà utilizzato il valore specificato nel campo Periodo predefinito.
- Dimensioni di budget
- Scegliere le dimensioni della contabilizzazione definitiva del budget per cui aggiungere o aggiornare un budget.
- Importo
- Specificare l'importo della richiesta di modifica. Specificare un importo positivo per aumentare o aggiungere un budget. Specificare un importo negativo per diminuire un budget.
Se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche importi in pareggio, tutte le modifiche apportate agli importi devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando gli importi non sono in pareggio.
- Importo unità
- Specificare le modifiche di budget per le unità.
Se nello scenario è selezionata l'opzione Modifiche unità in pareggio, tutte le modifiche apportate alle unità devono essere in pareggio tra due o più righe di budget. La richiesta di modifica non può essere rilasciata fino a quando le unità non risultano in pareggio.
- Determinare l'importo del budget e l'importo unitario disponibili per la richiesta di modifica.
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Fare clic su Salva e nuovo.
Quando si salva una riga di richiesta di modifica, sono disponibili alcuni nuovi campi. Questi campi sono disponibili solo quando lo stato della richiesta di modifica è In attesa di approvazione o Non rilasciato:
- Budget rimanente corrente
- Budget rimanente in attesa
- Importo in val. unità rimanente corrente
- Importo in val. unità rimanente in attesa
Per ulteriori informazioni su questi campi, vedere Creazione di richieste di modifica per gli scenari di budget.
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Nella scheda Righe fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
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Per creare una riga di richiesta di modifica a partire da dati di budget esistenti, attenersi alla seguente procedura:
- Nella scheda Righe fare clic su Crea da dati budget.
- Selezionare i dati di budget a partire dai quali creare le righe di richiesta di modifica e fare clic su Aggiungi a richiesta di modifica.
- Fare clic su Chiudi e, facoltativamente, modificare la riga.
- Per copiare una riga, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga e scegliere Copia riga. Modificare la riga e fare clic su Salva e nuovo.
- Ripetere i passaggi per aggiungere altre righe di richiesta di modifica.
- Fare clic su Avanti.
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Per aggiungere commenti o allegati alla richiesta di modifica, fare clic su Crea nella scheda Commenti. Specificare le seguenti informazioni:
- Oggetto
- Specificare l'oggetto del commento.
- Commento
- Specificare il commento.
- Commento di
- Specificare il nome dell'utente che sta creando il commento.
- Allegato
- Selezionare gli allegati da includere con il commento.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Avanti.
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Nella scheda Riepilogo fare clic su Rilascia per rilasciare la richiesta di modifica oppure fare clic sul collegamento per visualizzare la richiesta di modifica.
Dopo il rilascio, se per lo scenario di budget è attivata l'approvazione, lo stato della richiesta di modifica viene impostato su In attesa di approvazione. Al termine della procedura di approvazione, lo stato viene impostato su Rilasciato.
Se l'approvazione non è attivata, la richiesta di modifica viene rilasciata automaticamente e lo stato viene impostato su Rilasciato.
Una volta rilasciata l'approvazione, viene aggiunta la riga di budget corrispondente.