Procedura di configurazione dei modelli IDM per la fatturazione

Utilizzare la procedura riportata di seguito per scaricare i modelli, le schede informative e i file XML di esempio per configurare i modelli IDM.
  1. Scaricare i modelli IDM, le schede informative e i file XML di esempio.
    Sono disponibili collegamenti ai modelli IDM di esempio da utilizzare per scaricare il modello, i documenti relativi alle schede informative e i file XML.
    1. Accedere come Amministratore fatturazione e scegliere Impostazione modelli di documento > Modelli di documento di esempio per fatturazione.
    2. Per ogni modello IDM di esempio sono disponibili collegamenti da utilizzare per scaricare il modello, i documenti relativi alle schede informative e i file XML.
  2. Creare i modelli IDM.
    1. È possibile utilizzare i modelli di esempio come base per creare modelli IDM personalizzati.
      Nota

      per informazioni dettagliate, consultare il Manuale utente di Applicazioni contestuali.

    2. È necessario salvare i modelli IDM nel formato .docx.
    3. Per informazioni sulla mappatura dei campi che è possibile aggiungere al modello, fare riferimento alla scheda informativa.
  3. Configurare i modelli IDM. Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare e caricare i modelli IDM che possono essere assegnati come modelli aziendali predefiniti.
    1. Accedere come Amministratore fatturazione e scegliere Impostazione modelli di documento > Modelli IDM.
    2. Fare clic su Crea e individuare il modello IDM da utilizzare. È possibile allegare i modelli di esempio scaricati o i modelli personalizzati. È possibile generare l'avviso di richiesta di pagamento in formato .pdf o .docx.
    3. È possibile generare documenti di output in formato .pdf o .docx.
    4. Una volta allegato, il modello può essere impostato come predefinito per la società. Il modello viene salvato in IDM.
  4. Configurare la società di fatturazione clienti per cui utilizzare i modelli IDM.
    1. Accedere come Amministratore fatturazione e scegliere Società di fatturazione.
    2. Aprire la società di fatturazione. Nella sezione Impostazioni documento della scheda Opzioni di fatturazione selezionare la casella di controllo Usa modello IDM.
    3. Scegliere la scheda Modelli di documento e selezionare i modelli predefiniti per Fattura e Registro fatture.
      Sia i modelli che i documenti generati vengono archiviati in IDM.