Impostazione dei modelli IDM per Contabilità clienti

Utilizzare la procedura riportata di seguito per scaricare i modelli, le schede informative e i file XML di esempio per configurare i modelli IDM.
  1. Scaricare i modelli IDM, le schede informative e i file XML di esempio.
    Sono disponibili collegamenti ai modelli IDM di esempio da utilizzare per scaricare il modello, i documenti relativi alle schede informative e i file XML.
    1. Scegliere Amministratore Contabilità clienti > Configurazione Contabilità clienti > Configurazione documenti cliente > Modelli di esempio documenti clienti.
    2. Per ogni modello IDM di esempio sono disponibili collegamenti da utilizzare per scaricare il modello, i documenti relativi alle schede informative e i file XML.
  2. Creare i modelli IDM.
    1. È possibile utilizzare i modelli di esempio come base per creare modelli IDM personalizzati.
      Nota

      per istruzioni più dettagliate, consultare il Manuale utente di Applicazioni contestuali.

    2. È necessario salvare i modelli IDM nel formato .docx.
    3. Per informazioni sulla mappatura dei campi che è possibile aggiungere al modello, fare riferimento alla scheda informativa.
  3. Configurare i modelli IDM. Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare e caricare i modelli IDM che possono essere assegnati come modelli aziendali predefiniti.
    1. Scegliere Amministratore Contabilità clienti > Configurazione Contabilità clienti > Configurazione documenti cliente > Modelli IDM.
    2. Fare clic su Crea e individuare il modello IDM da utilizzare. È possibile allegare i modelli di esempio scaricati o i modelli personalizzati. È possibile generare l'avviso di richiesta di pagamento in formato .pdf o .docx.
    3. È possibile generare documenti di output in formato .pdf o .docx.
    4. Una volta allegato, il modello può essere impostato come predefinito per la società. Il modello viene salvato in IDM.
  4. Configurare la società Contabilità clienti per cui utilizzare i modelli IDM.
    Per utilizzare i modelli IDM, è necessario selezionare il campo Usa modello IDM.
    1. Scegliere Amministratore Contabilità clienti > Configurazione Contabilità clienti > Società Contabilità clienti.
    2. Aprire la società Contabilità clienti. Nella sezione Opzione modello di documento della scheda Dati principali selezionare Usa modello IDM.
    3. Selezionare la scheda Modelli di documento e quindi il modello IDM predefinito.
      Sia i modelli che i documenti generati vengono archiviati in IDM.