Impostazione del portale

  1. Selezionare Gruppo di clienti.
  2. Aprire un gruppo di clienti.
  3. Nella scheda Dati principali, nella sezione Regole, selezionare la casella di controllo Usa Portale Fatturazione e Contabilità clienti. Verranno visualizzate le schede di configurazione del portale.
  4. Nella scheda Configurazione portale specificare le seguenti informazioni:
    Termini e condizioni
    Specificare i termini e le condizioni che i rappresentanti dei clienti devono accettare prima di effettuare la registrazione per l'utilizzo di Portale Fatturazione e Contabilità clienti. I termini e le condizioni vengono visualizzati quando un rappresentante cliente fa clic sul collegamento per la registrazione.
    Formato ID fiscale
    Selezionare il formato dell'ID fiscale immesso durante la registrazione nel portale. L'ID fiscale semplifica l'abbinamento del cliente aziendale con il relativo rappresentante. Un ID fiscale senza delimitatore deve essere composto da nove cifre. Il formato dell'ID fiscale con delimitatore è nn-nnnnnnn. Il formato del codice di previdenza sociale (SSN) è nnn-nn-nnnn.
    Collegamento Guida e-mail
    Se si desidera, è possibile specificare un collegamento alla Guida del programma e-mail, ad esempio http://www.gmail.com. Il collegamento è disponibile nel portale, in modo da consentire ai clienti di configurare un nuovo indirizzo e-mail.
    Termini e condizioni
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Termini e condizioni durante la procedura di richiesta di accesso.
    Informazioni di contatto
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Informazioni di contatto durante la procedura di richiesta di accesso.
    Informazioni società
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Informazioni società durante la procedura di richiesta di accesso.
    Domande
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Domande durante la procedura di richiesta di accesso.
    Riepilogo incompleto
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Stato se la richiesta di accesso è incompleta.
    Riepilogo completo
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato nella scheda Stato se la richiesta di accesso è completa.
    Informazioni di contatto
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato quando vengono aggiornate le informazioni di contatto.
    Contatto aggiuntivo
    Specificare un messaggio che verrà visualizzato per il rappresentante principale quando viene aggiunto un rappresentante secondario.
  5. Fare clic su Salva.