Creazione di commenti per transazioni

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Clienti aziendali.
  2. Selezionare un record di società.
  3. Nella scheda Commenti transazione fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di transazione
    Selezionare il tipo di transazione.
    Transazione
    Specificare la transazione per identificare la fattura, la nota di credito o la nota di debito.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio validità del commento. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
    Data di fine
    Selezionare l'ultima data di validità del commento. Se il campo è vuoto, verranno aggiunti 14 giorni alla data di inizio come data di fine.
    Codice di stampa
    Per il commento selezionare l'opzione Solo visualizzazione, Solo stampa in diversi report o Visualizzazione e stampa. In alternativa, specificare se il commento deve essere visualizzato solo in Moduli inserimento ordini.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il commento.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Facoltativamente, nella scheda Allegati fare clic su Crea.
    È possibile inserire un file allegato relativo al commento.