Suggerimento di clienti aziendali

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
  2. Nella scheda Convalida obbligatoria selezionare un record rappresentante cliente.
  3. Fare clic su Suggerisci clienti aziendali.
    È anche possibile accedere alla scheda Tutti per selezionare e suggerire un record.
  4. Evidenziando un rappresentante cliente nell'elenco in alto e un cliente aziendale nell'elenco in basso, utilizzare il pulsante Collega a rappresentante cliente per associare il rappresentante cliente al cliente aziendale.