Creazione di allegati

Utilizzare questa procedura per creare un elenco di allegati da visualizzare nella scheda Collegamenti e allegati di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.

Per aggiungere allegati a un gruppo di clienti, è necessario selezionare la casella di controllo Usa portale di fatturazione Contabilità clienti per il gruppo di clienti.

  1. Selezionare Gruppo di clienti.
  2. Aprire un gruppo di clienti.
  3. Nella scheda Allegati portale fare clic su Crea.
  4. Immettere una descrizione, indicare se visualizzare l'allegato per gli utenti anonimi e specificare l'allegato.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Fare clic su Aggiorna ordine visualizzazione per impostare l'ordine degli allegati.