Creazione di rappresentanti di clienti, versioni rilasciate prima di giugno 2022

Utilizzare questa procedura per creare un rappresentante di clienti nelle versioni di Informazioni finanziarie rilasciate prima del mese di giugno 2022.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
  2. Fare clic su Crea.
    Il pulsante Crea è disponibile nelle schede Convalidato, Rifiutato e Tutti.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di clienti
    Selezionare un gruppo di clienti.
    Nome rappresentante clienti
    Specificare il nome del rappresentante dei clienti.
  4. Nella scheda Informazioni contatto principale specificare le seguenti informazioni:
    Nome utente
    Assegnare un nome utente per il rappresentante dei clienti.
    Password/Conferma password
    Specificare una password e digitarla nuovamente per confermarla.
  5. Nella sezione Contatto principale specificare le seguenti informazioni:
    Nome
    Specificare il nome del rappresentante dei clienti.
    Cognome
    Specificare il cognome del rappresentante dei clienti.
    Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del fornitore.
    Indirizzo e-mail
    Specificare l'indirizzo e-mail del rappresentante dei clienti.
  6. Nella scheda Informazioni società specificare le seguenti informazioni:
    Dun & Bradstreet
    Specificare il numero Dun & Bradstreet.
    Tipo di ID fiscale
    Selezionare il tipo di ID fiscale.
    ID fiscale
    Specificare l'ID fiscale.
  7. Nella sezione Cliente aziendale correlato specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare la società associata.
    Cliente
    Selezionare il cliente associato.
  8. Nella sezione Indirizzo postale specificare le seguenti informazioni:
    Paese
    Selezionare un codice Paese per l'indirizzo postale.
    Indirizzo
    Specificare un indirizzo.
    Città
    Specificare una città per l'indirizzo postale.
    Stato/Provincia
    Selezionare uno stato o una provincia per l'indirizzo postale.
    CAP
    Specificare un codice postale per l'indirizzo postale.
    Contea/Distretto
    Specificare una contea o un distretto per l'indirizzo postale.
  9. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Contatti e Commenti.