Creazione di rappresentanti di clienti, versioni rilasciate prima di giugno 2022
Utilizzare questa procedura per creare un rappresentante di clienti nelle versioni di Informazioni finanziarie rilasciate prima del mese di giugno 2022.
- Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
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Fare clic su Crea.
Il pulsante Crea è disponibile nelle schede Convalidato, Rifiutato e Tutti.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di clienti
- Selezionare un gruppo di clienti.
- Nome rappresentante clienti
- Specificare il nome del rappresentante dei clienti.
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Nella scheda Informazioni contatto principale specificare le seguenti informazioni:
- Nome utente
- Assegnare un nome utente per il rappresentante dei clienti.
- Password/Conferma password
- Specificare una password e digitarla nuovamente per confermarla.
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Nella sezione Contatto principale specificare le seguenti informazioni:
- Nome
- Specificare il nome del rappresentante dei clienti.
- Cognome
- Specificare il cognome del rappresentante dei clienti.
- Numero telefono/Interno
- Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del fornitore.
- Indirizzo e-mail
- Specificare l'indirizzo e-mail del rappresentante dei clienti.
-
Nella scheda Informazioni società specificare le seguenti informazioni:
- Dun & Bradstreet
- Specificare il numero Dun & Bradstreet.
- Tipo di ID fiscale
- Selezionare il tipo di ID fiscale.
- ID fiscale
- Specificare l'ID fiscale.
-
Nella sezione Cliente aziendale correlato specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare la società associata.
- Cliente
- Selezionare il cliente associato.
-
Nella sezione Indirizzo postale specificare le seguenti informazioni:
- Paese
- Selezionare un codice Paese per l'indirizzo postale.
- Indirizzo
- Specificare un indirizzo.
- Città
- Specificare una città per l'indirizzo postale.
- Stato/Provincia
- Selezionare uno stato o una provincia per l'indirizzo postale.
- CAP
- Specificare un codice postale per l'indirizzo postale.
- Contea/Distretto
- Specificare una contea o un distretto per l'indirizzo postale.
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Fare clic su Salva.
Sono ora disponibili le schede Contatti e Commenti.