Convalida di clienti aziendali con rappresentanti

  1. Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
  2. Nella scheda Da convalidare selezionare un rappresentante.
  3. Verrà visualizzato un elenco di Clienti aziendali suggeriti.
  4. Verificare che i dati del rappresentante evidenziato corrispondano ai dati del cliente aziendale evidenziato.
  5. Nella scheda Clienti aziendali suggeriti fare clic su Collega a rappresentante cliente.
  6. Se non vengono proposti clienti aziendali suggeriti o se si desidera visualizzare un elenco completo di clienti aziendali, selezionare la scheda Tutti i clienti aziendali.