Creazione di codici e livelli di approvazione
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Selezionare .
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Fare clic su Crea.
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Specificare un codice di approvazione e una descrizione.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Codice di approvazione utilizzato per pagamenti di Contabilità di cassa non in batch
- Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i codici di approvazione per un singolo pagamento di Contabilità di cassa. Questo campo viene utilizzato per definire gli importi massimi di approvazione per i livelli di approvazione. L'importo massimo di approvazione viene utilizzato solo per i pagamenti di Contabilità di cassa.
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Selezionare i livelli di approvazione iniziale e finale.
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Fare clic su Salva.
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Per creare livelli di approvazione, fare clic sulla scheda Livelli di approvazione, quindi su Crea.
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Specificare l'ordine in base al quale inoltrare le approvazioni ai ratificatori o ai team di approvazione. È possibile definire un importo massimo di approvazione per ciascun ratificatore o team di approvazione. e specificare il numero di ore per la riassegnazione.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Ratificatore
- Selezionare un ratificatore.
- Team di approvazione
- Selezionare un team di approvazione (facoltativo). Se è selezionato un team, tutti i membri del team possono approvare la transazione.
- Importo massimo approvazione
- Specificare l'importo massimo per le approvazioni. Questa opzione è valida solo per i pagamenti di Contabilità di cassa.
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Nella sezione Impostazioni di riassegnazione specificare il numero di ore che devono trascorrere prima che l'approvazione venga riassegnata al livello di approvazione successivo o a un livello di approvazione specifico.
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Fare clic su Salva.