Creazione di livelli di elaborazione di fatturazione

Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Livello di elaborazione.

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Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Livello di elaborazione: Selezionare un livello di elaborazione e specificare una descrizione.

Nella scheda Destinazione rimessa specificare le seguenti informazioni:

Nome: Specificare il nome del livello di elaborazione stampato come parte dell'indirizzo di destinazione della rimessa.
Paese: Selezionare un codice Paese.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo di destinazione rimessa.
Città: Specificare la città di destinazione rimessa.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia di destinazione rimessa.
CAP: Specificare il codice postale di destinazione rimessa.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto di destinazione rimessa.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.
Numero EDI: Specificare il numero EDI per abilitare l'elaborazione EDI che prevede la trasmissione delle conferme e dei ricevimenti elettronici degli ordini.

Nella scheda Conti di Contabilità generale specificare le seguenti informazioni:

Conto vendite: Selezionare un conto vendite sul quale accreditare gli articoli ordinati.
Conto sconti: Selezionare un conto sconti sul quale addebitare gli sconti supplementari qualora vengano utilizzati in un ordine.
Conto vendite ordine speciale: Selezionare un conto ordine speciale da accreditare a livello di elaborazione.
Conto spese: Selezionare un conto spese da accreditare come contropartita per il costo del venduto.
Conto COGS ordine speciale: Selezionare un conto del costo del venduto per ordini speciali sul quale addebitare gli ordini speciali.
Conto arrotondamento: Selezionare un conto di arrotondamento per le Fatture se è stato selezionato il campo Arrotondamento nella scheda Opzioni di fatturazione in Società di fatturazione.

Nella scheda Fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Fattura: Specificare un prefisso di fattura da anteporre al numero di fattura.
Nota di credito: Specificare un prefisso di nota di accredito da anteporre al numero di nota di credito.
Ricorrente: Specificare un prefisso di fattura ricorrente da anteporre al numero di fattura ricorrente.

Nella sezione Opzioni aggiuntive specificare le seguenti informazioni:

Esegui verifica fattura: Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario utilizzare Report verifica fatture prima di poter stampare e finalizzare le fatture.
Contabilizzazione definitiva costi per fatture da interfacciare: Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare definitivamente il costo delle fatture interfacciate da un'applicazione di terze parti.
Opzione pagamento in contrassegno: Se si seleziona questa casella di controllo, la prima fattura stampata viene inviata con l’autista della consegna. Quando l’autista rientra con il pagamento, la fattura dovrà essere opportunamente aggiornata. La seconda fattura può essere stampata e inviata al cliente per i propri record.
Addebito supplementare termini: Selezionare questa casella di controllo se gli addebiti supplementari sono inclusi nei calcoli dei termini.
Se i termini di pagamento includono uno sconto e il campo è deselezionato, l'importo per gli addebiti supplementari non è incluso nel totale dell'ordine.
Termini di trasporto: Selezionare questa casella di controllo se i costi di trasporto sono inclusi nei calcoli dei termini.
Se i termini di pagamento includono uno sconto percentuale e la casella di controllo è deselezionata, l'importo del costo di trasporto non verrà incluso nel totale dell'ordine.
Opzione di stampa imposta: Selezionare un'opzione in base alla quale viene calcolata e stampata l'imposta sulle fatture di fatturazione.
Addebito supplementare sconto: Selezionare questa casella di controllo se i costi supplementari sono inclusi nei calcoli dello sconto a livello di ordine.

Nella sezione Modello di documento specificare le seguenti informazioni:

Fattura: Selezionare la fattura per il livello di elaborazione.

Nella scheda Valori predefiniti inserimento ordini specificare le seguenti informazioni:

Tipo di ordine predefinito: Selezionare il tipo di ordine predefinito da utilizzare quando viene inserito un ordine e il tipo di ordine dell'operatore non è specificato.
Motivo annullamento predefinito: Specificare un codice motivo e la relativa descrizione da utilizzare quando viene annullato un ordine.
Giorni di spedizione predefiniti: Specificare il numero di giorni necessari per la spedizione degli ordini. Questo numero di giorni viene aggiunto alla data dell'ordine per calcolare la data di spedizione stimata di un ordine.
Codice blocco pagamento in contrassegno: Selezionare un codice blocco utilizzato per le fatture con pagamento in contrassegno. I codici blocco vengono configurati in Contabilità clienti.
Codice blocco anticipo: Selezionare un codice blocco per gli ordini in sospeso se l'Anticipo non è stato pagato per tutte le fatture del livello di elaborazione.
Ubicazione predefinita: Selezionare un'ubicazione scorte da utilizzare come valore predefinito per tutti gli ordini.

Nella sezione Fatturazione selezionare la casella di controllo Dettagli fattura per specificare che i numeri di lotto e di serie vengono stampati sulle fatture.

Nella scheda Accettazione ordine specificare le seguenti informazioni:

Nome: Specificare il nome dell'origine dell'ordine. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato l’identificativo di livello del processo.
Paese: Selezionare un codice Paese.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo dell'ordine.
Città: Specificare la città dell'indirizzo dell'ordine.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia dell'indirizzo dell'ordine.
CAP: Specificare il codice postale dell'indirizzo dell'ordine.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto dell'indirizzo dell'ordine.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.
Esenzione fiscale: Specificare se l'indirizzo dell'origine dell'ordine è di tipo Imponibile o Esente.
Codice imposta: Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.

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