Creazione di clienti

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Nella scheda Clienti fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di clienti: Selezionare il gruppo di clienti.
Nome cliente: Specificare il nome del cliente.
Riferimento cliente: Specificare il riferimento del cliente.
Ragione sociale: Specificare la ragione sociale.
Nome di ricerca: Specificare il nome di ricerca.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Contatto: Specificare il nome del contatto principale del cliente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il contatto specificato per il cliente.
Titolo contatto: Specificare la posizione del contatto del cliente.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno.
Indirizzo e-mail: Specificare l'indirizzo e-mail del contatto del cliente.
Indirizzo URL: Specificare l'URL del contatto del cliente.
Codice società di informazioni commerciali: Specificare il codice della relazione di credito.
Data società di informazioni commerciali: Selezionare la data della società di informazioni commerciali.
Numero società di informazioni commerciali: Specificare il numero della società di informazioni commerciali.
Tipo di identificativo fiscale: Selezionare il tipo di identificativo fiscale per la società.
ID fiscale: Specificare l'ID fiscale.
Tipo di cifra di controllo: Selezionare il tipo di cifra di controllo.
Numero di partita IVA predefinito: Specificare il numero di partita IVA predefinito.
Paese di registrazione IVA predefinito: Selezionare il Paese a cui si applica il numero di partita IVA predefinito.
Sostituzione indirizzo inserimento ordini: Selezionare questa casella di controllo per la sostituzione dell'indirizzo di inserimento ordini.
Limite di credito: Specificare nella valuta di base della società l'importo totale del credito da accordare al cliente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il limite di credito specificato per il cliente.
Limite ordini: Specificare, nella valuta di base della società, l'importo totale degli ordini riservato a questo cliente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il limite degli ordini specificato per il cliente.
Codice blocco: Specificare il codice blocco per impedire che il cliente trasmetta un ordine. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il codice blocco assegnato al cliente.

Nella scheda Indirizzo specificare le seguenti informazioni:

Paese: Selezionare il Paese.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo del cliente.
Città: Specificare la città del cliente.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia del cliente.
CAP: Specificare il codice postale del cliente.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto del cliente.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo. Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni Casella postale, Via e numero civico, Militare o Non definito.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione.

Nella scheda Fornitore selezionare il Gruppo di fornitori e il Fornitore a cui appartiene il cliente.

Fare clic su Salva.

Le schede Destinazione fattura e Allegati sono ora disponibili.