Aggiunta di attività

Scegliere Informazioni finanziarie > Processi condivisi > Gestione chiusura > Configurazione > Configurazione chiusura > Gestione processo.

Nella scheda Gestione processo scegliere Aggiungi attività.

Nella sezione Definire all'interno di specificare le seguenti informazioni:

Nome attività: Specificare un nome per l'attività.
Istruzioni: Specificare le istruzioni per l'attività.

Nella sezione Tipo selezionare i tipi di attività Di primo livello, Di secondo livello e di Di terzo livello.

Nota

i campi delle sezioni Proprietà, Società, Calendario e Visibilità vengono compilati in base al processo padre. È possibile modificare i campi per sostituire i valori predefiniti:

Nella sezione Programma specificare le seguenti informazioni:

Inizio: Specificare il numero di giorni prima o dopo la data di fine periodo
Giorni rispetto a fine periodo alle: e l'ora del giorno in cui l'attività deve iniziare.
Nota
specificare un numero negativo per i giorni prima della data di fine periodo e un numero positivo per i giorni dopo la data di fine periodo. Se il numero di giorni viene lasciato vuoto (zero), l'attività viene programmata in modo da iniziare esattamente alla data di fine periodo.
Scadenza: Specificare il numero di giorni prima o dopo la data di fine periodo
Giorni rispetto a fine periodo alle: e l'ora del giorno in cui l'attività deve essere completata.
Nota
specificare un numero negativo per i giorni prima della data di fine periodo e un numero positivo per i giorni dopo la data di fine periodo. Se il numero di giorni viene lasciato vuoto (zero), l'attività verrà programmata in modo da scadere esattamente alla data di fine periodo.
Con vincoli di tempo: Selezionare questa casella di controllo in caso di attività con vincoli di tempo. Le attività con vincoli di tempo raggiungono la scadenza in base all'orario stabilito e possono essere selezionate per la creazione di notifiche di attività scadute.
Ore stimate per completamento: Specificare il numero stimato di ore fino al completamento dell'attività.
Programma attività solo per giorni lavorativi: Selezionare questa casella di controllo per assegnare le attività solo nei giorni lavorativi in base al calendario designato.

Nella sezione Requisiti per completamento specificare le seguenti informazioni:

Approvazione: Selezionare questa casella di controllo se è necessaria l'approvazione quando l'attività è stata completata.
Allega documentazione di supporto: Selezionare questa casella di controllo se il proprietario deve fornire documentazione di supporto quando l'attività viene completata.
Allega dettagli scrittura contabile

Nella sezione Allega documentazione processo specificare le seguenti informazioni:

Descrizione: Specificare una descrizione del documento di processo da allegare come riferimento per le risorse durante il periodo di chiusura.
Titolo: Specificare un titolo per il documento di processo.
File: Fare clic su Sfoglia per selezionare il file del documento di processo.
Tipo MIME: Il campo viene compilato automaticamente quando si seleziona un file del documento di processo da caricare.
URL: Se il documento di processo è online, specificare l'URL per accedere al documento.

Fare clic su OK.