Creazione di rappresentanti di clienti, versioni rilasciate a giugno 2022 o successive

Utilizzare questa procedura per creare un rappresentante di clienti nelle versioni di Informazioni finanziarie rilasciate a giugno 2022 o successivamente. La procedura si applica solo ai nuovi tenant. Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Informazioni finanziarie, non utilizzare questa procedura.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
  2. Fare clic su Crea.
    Il pulsante Crea è disponibile nelle schede Convalidato, Rifiutato e Tutti.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di clienti
    Selezionare un gruppo di clienti.
    Nome rappresentante clienti
    Specificare il nome del rappresentante dei clienti.
  4. Nella scheda Informazioni contatto principale specificare le seguenti informazioni:
    Indirizzo e-mail
    Specificare l'indirizzo e-mail del rappresentante dei clienti. Si tratta del nome utente del contatto in Portale Fatturazione e Contabilità clienti.
  5. Nella scheda Informazioni società specificare le seguenti informazioni:
    Dun & Bradstreet
    Specificare il numero Dun & Bradstreet.
    Tipo di ID fiscale
    Selezionare il tipo di ID fiscale.
    ID fiscale
    Specificare l'ID fiscale.
  6. Nella sezione Cliente aziendale correlato specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare la società associata.
    Cliente
    Selezionare il cliente associato.
  7. Nella sezione Indirizzo postale specificare le seguenti informazioni:
    Paese
    Selezionare un codice Paese per l'indirizzo postale.
    Indirizzo
    Specificare un indirizzo.
    Città
    Specificare una città per l'indirizzo postale.
    Stato/Provincia
    Selezionare uno stato o una provincia per l'indirizzo postale.
    CAP
    Specificare un codice postale per l'indirizzo postale.
    Contea/Distretto
    Specificare una contea o un distretto per l'indirizzo postale.
  8. Fare clic su Salva.
    Il contatto non ha ancora accesso a Portale Fatturazione e Contabilità clienti. Quando utilizza un collegamento in un messaggio e-mail ricevuto per completare la registrazione, può accedere a Portale Fatturazione e Contabilità clienti.