Un codice di approvazione viene utilizzato per designare una risorsa o un team responsabile dell'approvazione delle riconciliazioni periodiche. Il codice di approvazione viene selezionato per ogni conto di riconciliazione e può contenere più livelli di approvazione.
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Selezionare .
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Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Codice di approvazione
- Specificare un codice per il record di approvazione.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Codice di approvazione utilizzato per pagamenti di Contabilità di cassa non in batch
- Lasciare vuoto il campo.
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Fare clic su Salva.
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Nella sezione Livelli di approvazione fare clic su Crea.
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Immettere un valore nel campo Ratificatore o Team di approvazione.
NotaAl codice di approvazione può essere assegnata una combinazione di singoli ratificatori e team. Quando viene assegnato un team, la riconciliazione viene inoltrata a tutti i membri del team e uno di essi deve approvarla.
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Nella sezione Impostazioni di riassegnazione specificare le seguenti informazioni:
- Riassegna dopo
- Specificare il numero di ore dopo le quali l'approvazione viene riassegnata al livello successivo.
- ore a
- Specificare se la riconciliazione deve essere riassegnata al livello di approvazione successivo o a un livello di approvazione specifico.
- Risorsa livello di approvazione
- Se nel campo ore a si seleziona Livello di approvazione specifico, definire il livello al quale riassegnare il record.
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