Creazione di codici di approvazione

Un codice di approvazione viene utilizzato per designare una risorsa o un team responsabile dell'approvazione delle riconciliazioni periodiche. Il codice di approvazione viene selezionato per ogni conto di riconciliazione e può contenere più livelli di approvazione.
  1. Selezionare Codici di approvazione.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice di approvazione
    Specificare un codice per il record di approvazione.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Codice di approvazione utilizzato per pagamenti di Contabilità di cassa non in batch
    Lasciare vuoto il campo.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Nella sezione Livelli di approvazione fare clic su Crea.
  6. Immettere un valore nel campo Ratificatore o Team di approvazione.
    Nota

    Al codice di approvazione può essere assegnata una combinazione di singoli ratificatori e team. Quando viene assegnato un team, la riconciliazione viene inoltrata a tutti i membri del team e uno di essi deve approvarla.

  7. Nella sezione Impostazioni di riassegnazione specificare le seguenti informazioni:
    Riassegna dopo
    Specificare il numero di ore dopo le quali l'approvazione viene riassegnata al livello successivo.
    ore a
    Specificare se la riconciliazione deve essere riassegnata al livello di approvazione successivo o a un livello di approvazione specifico.
    Risorsa livello di approvazione
    Se nel campo ore a si seleziona Livello di approvazione specifico, definire il livello al quale riassegnare il record.
  8. Fare clic su Salva.