Creazione di contratti manuali
Per la creazione di un contratto manuale, è possibile specificare le informazioni relative al contratto senza utilizzare il questionario. Gli articoli e i termini non sono obbligatori.
- Scegliere Responsabile contratti > Gestisci contratti.
- Fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di contratti
- Selezionare un gruppo di contratti da assegnare al contratto.
- Contratto
- Specificare un nome o una descrizione breve per il contratto.
- Fornitore potenziale
- Selezionare un fornitore potenziale da assegnare al contratto.
- Contatto fornitore potenziale
- Selezionare un contatto del fornitore potenziale per il contratto.
- Descrizione
- Specificare una descrizione del contratto.
- Tipo di contratto
- Selezionare un tipo di contratto da assegnare al contratto.
- Sottotipo di contratto
- Selezionare un sottotipo di contratto (facoltativo).
- Classificazione contratto
- Selezionare una classificazione da assegnare al contratto.
- Sottoclassificazione contratto
- Se alla classificazione è associata una sottoclassificazione, le regole definite nella sottoclassificazione del contratto hanno la precedenza.
- Data di validità
- Selezionare la data in cui il contratto entra in vigore. Per rilasciare il contratto creato manualmente, è necessario selezionare una data di validità in questo campo.
- Data di scadenza
- Selezionare la data in cui scade il contratto.
Il contratto continuerà ad essere visualizzato nella scheda Attivo e nella scheda Tutti i contratti.
- Data di revisione
- Selezionare la data in cui si eseguirà la revisione del contratto per stabilire se avviare ulteriori negoziazioni.
- Contatto interno principale
- Selezionare la persona responsabile del contratto. Per poter rilasciare il contratto, questo campo deve essere compilato.
- Contratto con produttore
- Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il produttore.
- Contratto con distributore
- Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il distributore.
- Negoziato da centrale di acquisto
- Selezionare questa casella di controllo se il contratto è stato fornito da una centrale di acquisto.
- Idoneo per creazione evento
- Selezionare questa casella di controllo per indicare quando è possibile selezionare righe di contratto attive per eventi di Analisi strategica fonti di approvvigionamento.
- Contratto di rinnovo
- Selezionare questa casella di controllo per indicare che il contratto è idoneo per l'impostazione di un costo predefinito al momento del rilascio. In caso contrario, il contratto è idoneo al momento dell'attivazione.
- Contratto originato da fornitore potenziale
- Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto avviato dal fornitore potenziale.
- Contratto con terzisti
- Selezionare questa casella di controllo per aggiungere terzisti al contratto.
- Modello di documento
- Selezionare un modello di documento. Il modello selezionato viene utilizzato come base per il documento di contratto completo.
- Codice valuta
- Selezionare un codice valuta da assegnare al contratto.
- Codice merce
- Selezionare un codice merce per il contratto.
- Avviso giallo
- Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la trasmissione di un avviso.
Quando si consulta l'elenco dei contratti con stato In corso, l'avviso giallo indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza. Il sistema chiederà di eseguire le eventuali azioni necessarie.
- Avviso rosso
- Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la trasmissione di un avviso.
Quando si consulta l'elenco dei contratti con stato In corso, l'avviso rosso indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza.
- Importo totale proposto
- Questo campo consente di effettuare i calcoli per i pagamenti dei terzisti.
- Importo max nel ciclo di vita
- L'importo massimo della durata permette di modificare gli acquisti da contratto provenienti da Richieste e Gestione acquisti. Viene anche utilizzato in combinazione con la percentuale di notifica. Al raggiungimento di una determinata percentuale sul totale, viene inviata una notifica e-mail.
- Codice commento
- Selezionare un codice commento.
- Condizione di trasporto
- Se si seleziona una condizione di trasporto, questa condizione verrà utilizzata negli ordini di acquisto.
- Termini di spedizione
- Se si seleziona un termine di spedizione, questo valore verrà utilizzato negli ordini di acquisto.
- Contratto padre
- Selezionare un contratto padre del contratto corrente da utilizzare per il calcolo degli abbuoni.
- Numero di giorni da aggiungere alla data di scadenza della reportistica abbuoni per la data prevista di pagamento
- Specificare il numero di giorni dopo la data di scadenza degli abbuoni per cui si prevede di applicare pagamenti e abbuoni.
- Imposta lo stato su Modifica in caso di modifiche a righe di contratto attive
- Selezionare questa casella di controllo per impostare le righe di contratto modificate sullo stato Modifica. Le righe modificate e impostate sullo stato Modifica devono essere sottoposte nuovamente al processo di rilascio e attivazione per il contratto.
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Fare clic su Salva.
L'intestazione del contratto è stata creata. Nel modulo Aggiorna contratto fare clic sulle schede attive e definire ulteriori dettagli.