Creazione di deliverable

È possibile utilizzare i deliverable per tenere traccia degli obblighi di reportistica, delle date di scadenza, delle date di consegna e della corrispondenza.

  1. Scegliere Gestione conti fiduciari > Gestione conti fiduciari.
  2. Aprire un record di conto fiduciario.
  3. Nella scheda Deliverable fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Deliverable
    Specificare un nome per il deliverable.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il deliverable.
    Responsabile
    Selezionare la persona responsabile del deliverable.
    Data di scadenza
    Selezionare una data di scadenza per il deliverable.
    Data di consegna
    Selezionare una data di consegna.
  4. Fare clic su Salva.