Richiesta di un nuovo record di conto fiduciario

Quando si richiede un nuovo record di conto fiduciario, tale richiesta deve essere sottoposta a un processo di approvazione. Prima di approvare una richiesta, è necessario configurare i prerequisiti. Vedere Configurazione dei prerequisiti.

  1. Scegliere Gestione conti fiduciari > Gestione conti fiduciari.
  2. Fare clic su Richiedi nuovo record fiduciario e specificare le seguenti informazioni:
    Priorità
    Selezionare un livello di priorità.
    Data richiesta
    Selezionare la data in cui il record deve essere disponibile.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    ID documento
    Specificare un ID documento per l'allegato.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per l'allegato.
    Allegato
    Selezionare un allegato.
    Commento azione
    Specificare un commento per l'azione.
  3. Fare clic su Invia.