Invio di messaggi dal portale

Nel Portale Fatturazione e Contabilità clienti è possibile creare e inviare messaggi a clienti aziendali e ai loro rappresentanti.

All'interno del portale, i messaggi vengono visualizzati nella sezione Inbox della home page di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.

Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Gestisci clienti > Rappresentanti clienti.
Aprire un record di rappresentante.
Nella scheda Messaggi portale fare clic su Crea.
Specificare le seguenti informazioni:

Titolo

Specificare un titolo per il messaggio.

Messaggio

Specificare il testo del messaggio.

Priorità

Selezionare lo stato di priorità del messaggio.

Allegato

Aggiungere un allegato (facoltativo).
Fare clic su Salva.
Per inviare immediatamente il messaggio dal portale, selezionare Azioni > Rilascia.
All'interno del portale, i messaggi vengono visualizzati nella sezione Inbox della home page di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.