Creazione di righe di fatture ricorrenti per il cliente
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Scegliere .
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Aprire un record di fattura cliente.
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Nella scheda Righe fare clic su Crea.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di riga
- Specificare se il tipo di riga è Inventariato, Non a magazzino o Speciale.
- Articolo
- Selezionare l'articolo da assegnare alla riga di fattura ricorrente.
- Quantità
- Specificare la quantità da fatturare ad ogni periodo. Se il campo Azzeramento dopo l’utilizzo non è selezionato, questo campo è obbligatorio.
- UdM vendita
- Selezionare l'unità di misura di vendita.
- Codice azione
- Se si seleziona l’opzione Quantità ripartizione, sarà disponibile il campo Quantità totale.
- Quantità totale
- Se nel campo Codice azione si seleziona l’opzione Quantità ripartizione, specificare la quantità totale da ripartire.
- Azzeramento dopo l'utilizzo
- Selezionare questa casella di controllo se il campo Quantità della riga di fattura ricorrente di un cliente viene cancellato dopo la creazione della fattura corrente. Questo campo è utile in caso di addebiti che variano da fattura a fattura.
- Prezzo unitario
- Specificare il prezzo unitario dell'articolo.
- UdM prezzo di vendita
- Selezionare l'unità di misura di determinazione prezzi per la voce.
- Data di inizio
- Selezionare una data di inizio per indicare quando il modello è entrato in vigore. Questo campo stabilisce quando è possibile creare una fattura ricorrente di un cliente.
- Data di fine
- Selezionare una data di fine, superata la quale non sarà più possibile creare una fattura ricorrente di un cliente. Una fattura ricorrente di un cliente già esistente continuerà invece ad essere valida.
- Area
- Selezionare un'area di vendita. Il codice area viene assegnato alle fatture relative alla fattura ricorrente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata l'area di fatturazione del cliente al momento della creazione.
- Rappresentante 1
- Selezionare il codice corrispondente al rappresentante principale. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
- Tasso di provvigione 1
- Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante principale.
- Rappresentante 2
- Selezionare il codice corrispondente al rappresentante secondario. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
- Tasso di provvigione 2
- Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
- Frazionamento provvigione
- Specificare il frazionamento della provvigione.
- Codice esenzione fiscale
- Specificare se la fattura ricorrente è Esente o Imponibile.
- Codice imposta
- Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.
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Fare clic su Salva.