Creazione di articoli di fatture ricorrenti

  1. Scegliere Gestisci elaborazione > Definizione fattura ricorrente.
  2. Aprire un record di fattura.
  3. Nella scheda Articoli fattura fare clic su Crea.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di riga
    Specificare se il tipo di riga è Inventariato, Non a magazzino o Speciale.
    Articolo
    Selezionare l'articolo da assegnare alla riga di fattura ricorrente.
    Quantità
    Specificare la quantità da fatturare ad ogni periodo. Se il campo Azzeramento dopo l’utilizzo non è selezionato, questo campo è obbligatorio.
    UdM
    Selezionare l'unità di misura di vendita.
    Azzeramento dopo l'utilizzo
    Selezionare questa casella di controllo se il campo Quantità della riga di fattura ricorrente di un cliente viene cancellato dopo la creazione della fattura corrente. Questo campo è utile in caso di addebiti che variano da fattura a fattura.
    Prezzo unitario
    Specificare il prezzo unitario dell'articolo.
    Data di inizio
    Selezionare una data di inizio per indicare quando il modello è entrato in vigore. Questo campo stabilisce quando è possibile creare una fattura ricorrente di un cliente.
    Data di fine
    Selezionare una data di fine, superata la quale non sarà più possibile creare una fattura ricorrente di un cliente. Una fattura ricorrente di un cliente già esistente continuerà invece ad essere valida.
  5. Nella sezione Dati di vendita specificare le seguenti informazioni:
    Area
    Selezionare un'area di vendita. Il codice area viene assegnato alle fatture relative alla fattura ricorrente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata l'area di fatturazione del cliente al momento della creazione.
    Rappresentante 1
    Selezionare il codice corrispondente al rappresentante principale. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
    Tasso di provvigione 1
    Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante principale.
    Rappresentante 2
    Selezionare il codice corrispondente al rappresentante secondario. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
    Tasso di provvigione 2
    Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
    Frazionamento provvigione
    Specificare il frazionamento della provvigione.
  6. Nella sezione Imposta specificare le seguenti informazioni:
    Codice esenzione fiscale
    Specificare se la fattura ricorrente è Esente o Imponibile. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di imponibilità delle Fatture ricorrenti cliente.
    Codice imposta
    Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.
  7. Nella sezione Campi di riferimento selezionare un progetto per la rilevazione dei ricavi realizzati con il cliente.
  8. Fare clic su Salva.