Creazione di fatture ricorrenti di un cliente
- Scegliere Gestisci elaborazione > Fatture ricorrenti cliente.
- Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Fattura ricorrente
- Specificare un identificativo di modello di fattura ricorrente.
- Cliente
- Selezionare un numero cliente a cui assegnare una fattura ricorrente.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione, ovvero la gerarchia di reportistica sotto la società.
- Ubicazione
- Selezionare un'ubicazione scorte della società. Se la società utilizza la determinazione prezzi basata su ubicazione, sarà necessario specificare un'ubicazione scorte.
- Destinazione spedizione
- Selezionare l'indirizzo di spedizione della fattura ricorrente.
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Nella sezione Date di elaborazione specificare le seguenti informazioni:
- Data di inizio
- Selezionare una data di inizio per indicare quando la fattura ricorrente di un cliente è entrata in vigore. Questo campo stabilisce quando è possibile creare una fattura ricorrente di un cliente.
- Data di fine
- Selezionare una data di fine, superata la quale non sarà più possibile creare una fattura ricorrente di un cliente. Una fattura ricorrente di un cliente già esistente continuerà invece ad essere valida.
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Nella sezione Fatturazione specificare le seguenti informazioni:
- Valuta
- Selezionare il codice valuta di base della società. Se la società non può utilizzare più valute, è necessario specificare la valuta di base.
- Destinazione fattura
- Selezionare l'indirizzo di destinazione fattura del cliente.
- Termini di pagamento
- Selezionare il codice dei termini di pagamento.
- Codice blocco
- Selezionare il codice blocco per la fattura ricorrente di un cliente.
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Nella sezione Pagamento specificare le seguenti informazioni:
- Codice esenzione fiscale
- Specificare se la fattura ricorrente è Esente o Imponibile. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di imponibilità delle Fatture ricorrenti cliente.
- Codice imposta
- Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.
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Nella sezione Dati pagamento elettronico specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di pagamento elettronico
- Selezionare il tipo di pagamento elettronico per la fattura ricorrente di un cliente.
- Conto
- Specificare un conto di pagamento elettronico.
- Data di scadenza
- Selezionare la data di scadenza del pagamento elettronico.
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Nella sezione Dati di vendita specificare le seguenti informazioni:
- Area
- Selezionare un'area di vendita. Il codice area viene assegnato alle fatture relative alla fattura ricorrente. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata l'area di fatturazione del cliente al momento della creazione.
- Rappresentante 1
- Selezionare il codice corrispondente al rappresentante principale. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
- Tasso di provvigione 1
- Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante principale.
- Rappresentante 2
- Selezionare il codice corrispondente al rappresentante secondario. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata per impostazione predefinita l'anagrafica clienti.
- Tasso di provvigione 2
- Specificare la percentuale di provvigione del rappresentante secondario.
- Frazionamento provvigione
- Specificare il frazionamento della provvigione.
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Fare clic su Salva.
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