Création de clients de saisie de commande

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Facturation des articles et des commandes > Clients saisie commande.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner un numéro de client.
    Code fret facturation
    Sélectionner le code transport pour affecter des frais de transport à la commande. Vous pouvez définir des codes transport dans Facturation.
    Priorité de prélèvement
    Indiquer une priorité de prélèvement pour l'adresse d'expédition. Cette priorité est utilisée pour l'allocation de stocks à la demande.
    Transporteur
    Sélectionner le numéro de fournisseur transporteur. Vous définissez les fournisseurs dans Comptabilité Fournisseurs.
    Paiement anticipé requis
    Cocher cette case si la commande nécessite un paiement anticipé.
    Pourcentage requis paiement anticipé
    Indiquer le pourcentage de paiement anticipé de la commande totale.
    Code de remise sur commande
    Indiquer un code de remise sur commande.
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes pour le client.
    Vendeur 2
    Sélectionner le vendeur secondaire.
    Pourcentage commission partagée
    Préciser la répartition de la commission entre les représentants principal et secondaire.
    Tarif
    Sélectionner le nom du tarif des articles commandés pour cette adresse d'expédition client.
    Accusés de réception de cmde client
    Cocher cette case si un accusé de réception imprimé est requis pour la commande.
    Reliquats de commande autorisés
    Cocher cette case si les reliquats de commande sont autorisés. Si vous n'activez pas cette option, aucune commande ne pourra être créée pour des articles dont le stock est insuffisant.
    Indicateur expédition terminée
    Déterminer si le client requiert des expéditions. Les valeurs valides sont Déterminé par ligne, Accepte expéditions partielles ou N'accepte pas les livraisons partielles.
    PO requis pour commande client
    Cocher cette case si le numéro de commande d'achat du client est requis pour valider une commande.
    Articles de substitution autorisés
    Cocher cette case pour autoriser un article de substitution.
    Lieu d'expédition par défaut
    Sélectionner l'adresse d'expédition.
    Emplacement d'expédition par défaut
    Sélectionner le lieu d'expédition, à savoir celui par défaut.
    Mode d'expédition par défaut
    Sélectionner le mode d'expédition de la commande. Vous pouvez définir des modes d'expédition dans Entrepôt.
    Code client de facturation
    Sélectionner le code client de facturation.
    Justificatif de livraison requis
    Cocher cette case si le client exige un justificatif de livraison (JL) pour accompagner l'expédition.
    Délai supplémentaire justificatif de livraison
    Indiquer le délai de facturation automatique de l'envoi en l'absence de retour JL.
    Limite de commande unique
    Indiquer le montant maximum de commande unitaire pour le client.
    Code de blocage commande unique
    Si vous définissez une limite de commande unitaire, sélectionnez le code de blocage à attribuer aux commandes non COD en cas de dépassement de cette limite.
    Limite de commande COD totale
    Indiquer le montant maximum de commande COD pour le client.
    Code de blocage commande Paiement à la livraison
    Sélectionner un code de blocage utilisé pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptabilité Clients.
    Vérifier crédit lors de l'ajout de commande
    Cocher cette case si un contrôle de crédit doit être effectué au moment de la commande.
    Vérifier crédit avant liste de prélèvement
    Cocher cette case si le contrôle de crédit doit s'effectuer avant l'impression des listes de prélèvement.
    Frais de fractionnement
    Cocher cette case si les frais de fractionnement sont autorisés.
    Code de blocage limite crédit
    Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de crédit.
    Code de blocage limite commande
    Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de commande.
    Poste de facturation requis
    Cocher cette case si les articles ligne doivent être intégrés dans Comptabilité Clients pour la production d'une facture système.
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur de la commande d'achat. Si aucun fournisseur n'est sélectionné, un fournisseur est affecté manuellement dans Achats.
    Site de commande
    Sélectionner un site de commande du fournisseur.
    Conditions d'expédition
    Sélectionner une condition de transfert de responsabilité des marchandises entre les parties.
    Code port
    Sélectionner un code port Intrastat. Sélectionner un code port Intrastat qui spécifie un port maritime par défaut pour le mouvement des marchandises vers une adresse d'expédition ou Client.
    Calcul et impression de taxe
    Sélectionner l'option de calcul de taxe et d'impression de facture.
    Autoriser retours
    Cocher cette case si les retours de commande sont autorisés.
    Dernière date d'autorisation de retour
    Sélectionner la date limite de retour autorisée pour le client.
    Indicateur transporteur
    Cocher cette case pour indiquer un fournisseur de transport associé au client.
    Pourcent. cr. ancienneté
    Indiquer le pourcentage de la limite de crédit du client autorisé dans chaque périodes de balance âgée (actuelle, première, deuxième, troisième, quatrième). Ces champs fonctionnent conjointement avec les champs Code blocage balance âgée.
    Code blocage balance âgée
    Indiquer jusqu'à cinq codes de blocage à attribuer aux commandes lorsque le client échoue au contrôle de crédit en raison des limites de balance âgée dans les champs Pourcent. cr. ancienneté.
  4. Cliquer sur Enregistrer.