Création de modèles de contrat

Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Gestion des contrats > Modèles de contrat.

Cliquer sur Créer un modèle de contrat.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe contrat: Sélectionner un groupe de contrats à attribuer au nouveau contrat.
Modèle: Sélectionner un modèle à appliquer au nouveau contrat.
Fournisseur potentiel: Sélectionner un fournisseur potentiel à affecter au contrat.
Contact fournisseur potentiel: Sélectionner un contact fournisseur potentiel pour le contrat.

Dans l'onglet Contrat, indiquer les informations suivantes :

Description: Saisir une description.
Type de contrat: Sélectionner un type de contrat à affecter au contrat.
Classification du contrat: Sélectionner une classification pour le nouveau contrat.
Sous-type du contrat: Sélectionner un sous-type pour définir un type de contrat plus précis.
Sous-classification du contrat: Si une sous-classification de contrat est affectée à la classification, les règles définies dans la sous-classification du contrat sont alors prioritaires.
Contrat fabricant: Cocher cette case pour identifier le contrat en tant que contrat fabricant.
Contrat distributeur: Cocher cette case pour identifier le contrat comme contrat distributeur.
Négocié avec la centrale d'achat: Cocher cette case si le contrat provient d'une centrale d'achat.
Fournisseur potentiel Centrale d'achat: Sélectionner le fournisseur potentiel Centrale d'achat. Cette valeur est utilisée par défaut pour le fournisseur potentiel Centrale d'achat dans les nouveaux contrats. Elle est également utilisée pour indiquer les contrats fournisseurs potentiels Centrale d'achat utilisés lors de la mise à jour des enregistrements.
Contrat de renouvellement: Cocher cette case si le contrat éligible à l'application du coût par défaut lorsque le contrat est validé. Sinon, il devient éligible lorsqu'il est activé.
Contrat préféré: Cocher cette case s'il s'agit d'un contrat préféré. Le coût de contrat préféré est la valeur par défaut, quelle que soit la priorité.
Contrat provenant du fournisseur potentiel: Cocher cette case si le contrat provient d'un fournisseur potentiel.
Eligible pour la création d'événement: Cocher cette case pour configurer le nouveau contrat afin qu'il soit éligible pour la création d'un événement.
Code devise: Sélectionner un code devise.
Modèle de document: Sélectionner un modèle de document. Le modèle sélectionné est utilisé comme base du document contractuel.
Alerte jaune: Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration du contrat, pour afficher une alerte. Lorsque vous consultez la liste des contrats en cours, l'alerte jaune indique le nombre de jours restants avant l'expiration. Le programme vous avertit si une action est requise.
Alerte rouge: Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration du contrat, pour afficher une alerte. Lorsque vous consultez la liste des contrats en cours, l'alerte rouge indique le nombre de jours restants avant l'expiration. Le programme vous avertit si une action est requise.
Montant total proposé: Ce champ permet de calculer les paiements sous-traitant.
Montant maximum cumulé: Le montant maximum cumulé est utilisé pour la modification des achats contractuels dans Demandes et Achats. Il est également utilisé conjointement avec le pourcentage de notification. Une notification par e-mail est envoyée lorsqu'un certain pourcentage du total est atteint.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans l'onglet Articles, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :

Titre de l'article: Indiquer un titre pour l'article. Le titre n'est pas imprimé sur le contrat.
Texte en-tête: Indiquer un texte d'en-tête qui représente le libellé de l'article. Le texte d'en-tête est imprimé sur le contrat.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans la deuxième section de l'onglet Conditions, cliquer sur Créer pour créer des conditions générales. Indiquer les informations suivantes :

Titre: Indiquer un titre pour les conditions générales.
Texte en-tête: Saisir un texte d'en-tête qui représente le titre des conditions générales. Le texte d'en-tête est imprimé sur le contrat.
Description: Saisir une description pour les conditions. Cliquer avec le bouton droit et sélectionner des articles dans le menu Variables. Ajouter des variables prédéfinies où les valeurs réelles sont incluses lors de l'impression ou de l'affichage des conditions générales. La description est imprimée sur le contrat.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans l'onglet Pièce jointe, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :

Pièce jointe: Sélectionner la pièce jointe à ajouter aux conditions générales.
Référence de pièce jointe: Indiquer un titre pour la pièce jointe à ajouter aux conditions générales.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans l'onglet Questions, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :

Texte de la question

Saisir le texte de la question.

Type de réponse

Sélectionner un type de réponse pour la question :

Texte : Texte descriptif
Numéro : Valeur numérique
Date : Format de date
Liste : Plusieurs réponses possibles. Fournir les réponses après avoir ajouté la question.
Oui/Non : Réponse Oui/Non
Texte Oui/Non : Réponse Oui ou Non avec texte descriptif supplémentaire
Rabais : Vous pouvez utiliser les types Rabais comme réponses et les lier à d'autres informations de rabais.

Autoriser pièce jointe de réponse

Cocher cette case s'il est possible de joindre un fichier à la question. Par exemple, un fichier contenant un tarif sous forme de feuille de calcul Microsoft Excel.

Règles de réponse

Sélectionner une règle de réponse indiquant la manière dont les fournisseurs potentiels doivent répondre à la question.

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Dans l'onglet Participants, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner une société à affecter en tant que participant au contrat.
Site: Sélectionner un site ou service société à ajouter comme participant ou membre de niveau dans un contrat.
Site de demande: Sélectionner un site ou un site de demande mais pas les deux.
Groupe de prix: Sélectionner un groupe de prix. Le groupe de prix permet d'affecter une majoration ou un escompte aux achats effectués par les participants dans un contrat distributeur.
Niveau: Sélectionner un niveau de contrat.
Méthode d'achat: Sélectionner une méthode d'achat. Une méthode d'achat définit le type de contrat dans le cadre duquel un membre effectue les achats.

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