Création d'acheteurs

Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Acheteurs.

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Acheteur: Sélectionner un code acheteur.
Groupe d'approvisionnement: Sélectionner un groupe d'approvisionnement. Les acheteurs doivent être liés à un groupe d'approvisionnement.
Groupe d'acheteurs: Sélectionner un groupe d'acheteurs. Les groupes d'acheteurs sont utilisés à des fins de génération de rapports et de consultations.
Référence 1 et 2: Indiquer jusqu'à deux références.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Limite par PO: Indiquer le montant maximum à ne pas dépasser par commande d'achat. Si la commande d'un acheteur dépasse ce montant, la commande ne pourra pas être validée, sauf par l'administrateur.
Code marchandise requis: Cocher cette case si un acheteur doit indiquer un code marchandise lors de la création de lignes de commande d'achat.
Requérir classes d'achat: Cocher cette case si des classes d'achat sont requises.

Autoriser la validation de PO hors limites: Cocher cette case pour permettre la validation d'un PO si les limites Commande minimum ou Quantité maximale sont dépassées.

Autoriser l'affichage des informations de procédure: Cocher cette case pour permettre à l'acheteur d'accéder aux champs Informations de procédure et de les utiliser. Les champs Informations de procédure sont nécessaires pour les fonctions Facturer uniquement des demandes et des commandes d'achat. Cette fonctionnalité est utilisée pour les implants ou autres dispositifs utilisés pendant une procédure médicale. Si ce champ est sélectionné, l'onglet Informations de procédure est accessible par l'acheteur.

Dans la section Autoriser le remplacement du coût unitaire, indiquer les informations suivantes :

A partir des contrats: Cocher cette case pour remplacer le coût de la commande d'achat si le coût provient du contrat fournisseur.
A partir du dernier PO ou du dernier coût: Cocher cette case pour remplacer le coût sur la commande d'achat si le coût provient du dernier PO ou du dernier coût.
Depuis Sourcing stratégique: Cocher cette case si les acheteurs peuvent ignorer le coût des commandes d'achat créées depuis Sourcing stratégique.

Dans la section Valeurs par défaut, sélectionner le type d'approbation d'achat.

Dans la section Filtres demande d'achat, indiquer les informations suivantes :

Acheteur: Cocher cette case pour définir un acheteur par défaut.
Classes d'achat acheteur: Cocher cette case pour définir une classe d'achat d'acheteur par défaut.
Fournisseurs acheteur, site de commande: Cocher cette case pour définir un fournisseur par défaut.
Lieux d'expédition acheteur: Cocher cette case pour définir un lieu d'expédition par défaut.
Sites de demande acheteur: Cocher cette case pour définir un site de demande acheteur par défaut.
Articles sans fournisseur: Cocher cette case pour définir un fournisseur par défaut pour les articles sans fournisseur.
Articles sans coût: Cocher cette case pour définir un coût par défaut pour les articles sans coût.
Type d'article: Sélectionner un type d'article.
Jours de livraison: Indiquer le nombre de jours de livraison.
Plage de priorités: Utiliser cette plage pour filtrer les acheteurs par priorité.
Code PO: Sélectionner le code commande à utiliser comme valeur par défaut pour cet acheteur.
Fabricant: Sélectionner le code fabricant de l'article à utiliser comme valeur par défaut pour cet acheteur.
Contrat: Si un contrat de prix existe pour cet article, sélectionner le contrat fournisseur.

Dans l'onglet Contact, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner le pays si l'adresse de l'acheteur n'est pas située aux Etats-Unis.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Classes d'achat, Sociétés et adresses, et Fournisseurs et adresses sont désormais disponibles.