Sélection de factures

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
  3. Sélectionner un enregistrement de paiement.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Motif d'ajustement
    (Facultatif) Sélectionner un motif d'ajustement pour l'application sélectionnée dans l'onglet Ajustements.
    Montant d'ajustement
    (Facultatif) Saisir un montant d'ajustement.
  5. Dans l'onglet Sélection de facture, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner l'option Sélectionner montant non soldé pour application.
  6. Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.