Examen des ajustements client

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Examiner les applications > Ajustements client.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Examiner les applications > Ajustements client.
  3. Sélectionner un enregistrement.
  4. Cliquer sur Sélectionner dans l'onglet Ajustements et indiquer les informations suivantes :
    Code motif
    Sélectionner le nouveau code motif pour l'opération Ajustement d'application.
    Code litige
    Sélectionner le nouveau code litige pour l'opération Ajustement d'application.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner une date de comptabilisation.
    Description
    (Facultatif) Saisir une description.
    Compte
    Saisir les informations de compte pour les ajustements en attente.
  5. (Facultatif) Mettre à jour le code action de l'enregistrement sélectionné.
  6. Sélectionner Supprimer les ajustements en attente pour supprimer les ajustements CC en attente.
  7. Sélectionner Traiter les ajustements en attente pour terminer l'enregistrement sélectionné.