Gestion des clients en masse

La majeure partie de la gestion quotidienne des données clients est effectuée avec les mêmes formulaires utilisés pour ajouter un client. Cependant, le nombre de clients concernés par une modification est parfois très grand, ce qui rend la modification individuelle d'enregistrements clients difficile. Vous pouvez utiliser ce processus pour modifier plusieurs enregistrements clients en une seule fois.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Mise à jour client en masse.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Mettre à jour
    Sélectionner si seul un rapport est créé ou si un rapport est créé et des mises à jour client sont effectuées.
    Utiliser valeurs code par défaut
    Cocher cette case si les champs client qui comportent des espaces après la valeur héritent de cette valeur à partir de leur valeur code client par défaut respective.
  4. Dans la section Clients, indiquer les informations suivantes :
    Tous les clients
    Sélectionner si tous les clients doivent être utilisés. Si vous sélectionnez Oui, le champ Ou clients doit rester vide.
    Ou clients
    Sélectionner si une plage de clients de début et une plage de fin doivent être mises à jour. Si vous sélectionnez une plage de clients, vous devez sélectionner Non pour le champ Tous les clients.
    Classe principale
    Sélectionner la classe principale de clients.
    Classe secondaire
    Sélectionner la classe secondaire de clients.
    Analyste crédit
    Sélectionner le code analyste crédit des clients.
    Représentant
    Sélectionner le représentant des clients.
    Code par défaut
    Sélectionner le code par défaut des clients.
  5. Dans les sections Codes, Règles, Règles conditionnelles, Facturation et Relance avancée, sélectionner le code actuel dans la section Avant. Sélectionner le nouveau code dans la section Après.
  6. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner à qui vous envoyez le Rapport Mise à jour client en masse et le Rapport d'erreurs mise à jour clients en masse.
  7. Cliquer sur OK pour exécuter le processus immédiatement ou cliquer sur Planifier pour le programmer à une date ultérieure.