Purge transactions historiques

Cette procédure permet de purger périodiquement les transactions historiques en fonction de vos stratégies de données.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Menu purge CC > Purge transaction.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Archiver enregistrements
    Sélectionner cette option pour copier les enregistrements sur disque avant de les supprimer.
    Enregistrements lot de transaction
    Indiquer s'il faut inclure les enregistrements lot de transaction dans la purge de transaction. Pour supprimer des enregistrements, les enregistrements lot de transaction doivent être validés et toutes les transactions associées doivent être incluses dans la purge transaction ou supprimées auparavant.
  4. Dans la section Transactions, indiquer les informations suivantes :
    Paiements - Date limite de comptabilisation
    Pour supprimer des paiements, sélectionner une date limite grand livre. Les paiements avec une date Comptabilité à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont inclus dans la purge transaction.
    Transactions - Date limite de comptabilisation
    Pour supprimer des factures, notes de débit et notes de crédit, sélectionner une date limite grand-livre. Les factures, notes de débit et notes de crédit avec une date Comptabilité à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont incluses dans la purge transaction.
    Ventilations - Date limite de comptabilisation
    Pour supprimer des ventilations de transaction, saisir une date limite grand livre. Les ventilations de transactions avec une date Comptabilité à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont incluses dans la purge transaction.
    Enregistrements de travail d'avis de paiement - Date limite
    Pour supprimer des enregistrements d'avis de paiement, qui sont imprimés lors de l'exécution de l'option Impression avis de demande de paiement, sélectionner une date limite Comptabilité générale. Les enregistrements de travail d'avis de paiement avec une date Comptabilité générale à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont inclus dans la purge transaction.
    Commentaires client/commande - Date limite
    Pour supprimer des commentaires client/commande, sélectionner une date limite d'activité. Les commentaires avec une date de fin d'activité à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont inclus dans la purge transaction.
    Commentaires de transaction - Date limite
    Pour supprimer des commentaires type de transaction, sélectionner une date limite de fin d'activité. Les commentaires avec une date de fin d'activité à la date sélectionnée ou à une date antérieure sont inclus dans la purge transaction.
  5. Dans la section Clients, indiquer les informations suivantes :
    Client
    Sélectionner une purge transaction pour un ou plusieurs clients et saisir sa description.
    Classe principale et secondaire
    Sélectionner une classe principale ou secondaire pour désigner les clients pour purger les transactions.
    Analyste crédit
    Sélectionner un analyste crédit pour définir les clients pour purger les transactions.
    Représentant
    Sélectionner un représentant pour définir les clients pour purger les transactions.
  6. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner le rapport Purge transaction et le type d'exportation de rapport.
  7. Cliquer sur OK.