Sélection des clients pour examen

Un déclencheur de workflow permet d'avertir l'analyste crédit par e-mail que des clients ont été sélectionnés pour examen du crédit.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Spécialiste Crédit et recouvrement.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients et Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Crédit et recouvrement > Sélection examen client.
    En tant que Spécialiste Crédit et recouvrement, sélectionner Rapports analyse > Sélection examen client.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe société
    Sélectionner un code société ou groupe société.
    Option de rapport
    Indiquer si le rapport est pour le niveau société uniquement ou pour la société et le compte national.
    Inclure dates d'examen ouvertes
    Sélectionner Inclure dates d'examen ouvertes pour inclure les clients avec des dates d'examen ouvertes.
    Code risque
    Saisir un code de risque pour limiter la sélection des clients à ceux auxquels un code de risque spécifique est affecté. Le code de risque est utilisé comme option de sélection dans les autres options de sélection.
    Classe principale, secondaire
    Sélectionner une classe principale et une classe secondaire pour créer des relevés pour les clients qui les ont affectées dans la section Client.
    Pourcentage de limite
    Saisir une valeur de pourcentage pour sélectionner les clients qui ont atteint leur pourcentage de limite crédit. Ce traitement multiplie cette valeur par le pourcentage de limite indiqué dans la section Client pour calculer le pourcentage de limite crédit du client.
    Inclure commandes non soldées
    Sélectionner Inclure commandes non soldées pour inclure les commandes non soldées avec le solde actuel pour la comparaison Pourcentage de limite.
    Montant société impayé
    Saisir le montant impayé pour limiter les clients sélectionnés à ceux qui dépassent le montant impayé pour la période de retard.
    Montant échu/Client payeur
    Saisir le montant impayé pour limiter les clients compte national sélectionnés à ceux qui dépassent ce montant échu pour la période de retard.
    Période de retard
    Sélectionner la première période de classement statique client à inclure pour le calcul du montant impayé.
    Analyste crédit
    Sélectionner un analyste crédit à notifier.
    Purger fichier
    Indiquer s'il faut supprimer les enregistrements résolus ou non résolus du fichier de travail.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner le rapport Sélection examen client le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.