Mise à jour en masse de comptes à rapprocher

Sélectionner Gérer comptes > Comptes à rapprocher.

Dans l'onglet Structures, sélectionner Actions > Mettre à jour en masse les comptes à rapprocher.

Dans la section Méthode de sélection de comptes à rapprocher, sélectionner l'une des options suivantes :

Sélection de compte : A utiliser pour sélectionner un groupe personnalisé. Un groupe personnalisé est une condition définie par l'utilisateur en fonction des champs ou des attributs d'une classe métier.
Plage de comptes : Utiliser cette option pour indiquer une plage de comptes dans les champs De (compte) et A (compte).

Dans la section Valeurs de comptes à rapprocher à mettre à jour, indiquer uniquement les informations à modifier :

Type de compte: Sélectionner le type de compte à rapprocher.
Risque: Sélectionner le niveau de risque.
Priorité: Sélectionner un niveau de priorité.
Approbation requise: Sélectionner Définir sur Vrai si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment transmettre le rapprochement via le processus d'approbation. Sinon, sélectionner Définir sur Faux.
Code d'approbation: Si le rapprochement doit être approuvé, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
Documents justificatifs requis: Sélectionner Définir sur Vrai si la documentation de référence est requise avant d'effectuer le rapprochement. Sinon, sélectionner Définir sur Faux.
Fréquence de rapprochement: Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette fréquence permet de déterminer si un rapprochement périodique est planifié lors de l'exécution de l'action Créer rapprochements périodiques.
Groupe de rapports: Sélectionner un groupe rapport.
Supprimer groupe rapport: (Facultatif) Cocher cette case pour supprimer le groupe rapport déjà affecté.
Tâche de clôture: (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à l'aide de la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
Supprimer tâche de clôture: (Facultatif) Cocher cette case pour supprimer la tâche de clôture précédemment affectée.
Stratégie de rapprochement automatique: Sélectionner la règle utilisée pour déterminer si le rapprochement périodique est automatiquement clôturé.
Equipe: Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Le chargé de rapprochement affecté peut sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
Membre de l'équipe: Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.

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